Nuestras soluciones transformadoras ayudan a los gestores profesionales de patrimonios y de gestión de activos a enfrentar la constante evolución de las expectativas de sus clientes con herramientas que descubren sus necesidades veladas, así como profundizan las relaciones e impulsan la productividad.
Equisoft/analyze es una plataforma de productividad completa para crear propuestas de inversión atractivas y planes de gestión de patrimonio que posicionen a los asesores de inversiones como un socio valioso para sus clientes.
Para quien es:
Equisoft/connect es un CRM diseñado específicamente para la industria de gestión patrimonial. Automatiza tareas engorrosas para que los asesores puedan sumergirse en la creación de planes de inversión excepcionales para los clientes.
Para quién es:
Equisoft/plan es un poderoso conjunto de herramientas de planificación de gestión de patrimonio que dirige la experiencia del consumidor con profundas interpretaciones del futuro del cliente y atractivas propuestas para su futuro.
Para quien es:
Nuestras herramientas de automatización de transferencias de activos y administración de pensiones ayudan a las empresas de servicios financieros a automatizar y a agilizar sus operaciones administrativas. Actualmente, estos productos sólo están disponibles en el Reino Unido.
A quién va dirigido:
Aprenda de la experiencia y los conocimientos del equipo de gestión patrimonial de Equisoft
Productividad de los intermediarios de valores
Productividad de asesores
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios