La industria de seguros de APAC ha sido radicalmente afectada en los últimos 5 años. Particularmente en Australia, un número de tendencias significativas y de desafíos se han unido para crear una situación difícil para las aseguradoras. Encontrar las mejores soluciones y posicionar a las empresas de seguros para el crecimiento futuro requiere de un entendimiento acerca de los impactos en el mercado recientemente consolidados, de las nuevas tecnologías, de los cambios regulatorios y de las pérdidas significativas relacionadas con las imposibilidad lograr ingresos con productos de seguros al detal.
¿Cuáles son los 5 grandes desafíos que enfrenta la industria de seguros australiana? #
Desafío #1: Pérdidas crecientes #
De acuerdo a un insight de KPMG Australia, la rentabilidad del sector de seguros australiano se ha deteriorado a lo largo de los últimos años. Las pérdidas de ingresos, entre otros por la imposibilidad de actuar como antes del comercio minorista, es de más de mil millones de dólares desde el 2020, explicado este descenso por la disminución de dicho canal.
Como es de esperarse, esto ejerce presión en los presupuestos de las empresas de seguros. Esto afecta todo, desde las expansiones hasta los gastos en tecnología pasando incluso por el ser capaz de adaptarse a nuevas regulaciones.
Desafío #2: Consolidación del mercado asegurador #
Estas pérdidas crecientes también han causado un incremento en la actividad de fusiones y adquisiones de seguros en Australia en los últimos años. Muchos de los principales bancos de Australia han cedido sus negocios de seguros de vida, lo cual ha cambiado la fachada del mercado en forma significativa.Como resultado de esto, el tamaño de la cartera se ha reducido y los mayores jugadores están luchando. La pregunta clave para las aseguradoras viene a ser: “¿De qué manera se encuentran las soluciones para abrirse paso? ¿Cómo obtener una mayor participación en un mercado más reducido?”
Desafío #3: Cambio regulatorio #
Con la mayor reducción tanto del tamaño del mercado y como de los gastos, varios cambios regulatorios significativos han sido introducidos. Estos incluyen:
- Regulaciones y recomendaciones de APRA y ASIC en torno a los productos al detal de ingresos por discapacidad.
- Comisión real en conducta indebida en el sector bancario, de pensiones y de servicios financieros.
- El futuro de las reformas de asesoría financiera, el cual ha contribuido a la reducción de la población de asesores
- Obligaciones de diseño y distribución (DDO), obligaciones que modifican a productos de gobernanza y la recopilación de información para asegurar que los productos están dirigidos a las personas adecuadas
Desafío #4: El alcance y tiempo de los cambios #
Quizás uno de los mayores desafíos para las aseguradoras australianas es que todos estos cambios están sucediendo paralelamente. El mes de octubre del 2021 es crítico para completar los cambios fundamentales que afectan todos los aspectos de la organización de una aseguradora. La escala de los cambios requeridos ha forzado a las aseguradoras a enfocarse en alcanzar el cumplimiento ahora, antes de que puedan seguir adelante al nuevo crecimiento.
— Bartosz Piwcewicz, Socio y Director de Transformación Actuarial, Sistemas e Información, KPMG de Australia
Desafío #5: Mayores expectativas de los clientes #
Mientras los cambios regulatorios representan un desafío para las aseguradoras, a la larga deberían beneficiar a todos los stakeholders-especialmente a los clientes. Y esto ha creado un elevado conjunto de expectativas en torno a como deberían ser tratadas estas por todos los stakeholders. En los últimos años, se han desarrollado nuevas expectativas, más difíciles de satisfacer alrededor de un flujo de información, privacidad y conducta.
¿De qué manera responden las aseguradoras a estos cambios?
El cliente esta al frente de todo lo que realizan las aseguradoras y de las decisiones que estas toman como negocio. En un año como este, resulta crítico enfocarse en la retención de clientes. Las empresas de seguros de Asia-Pacífico se han visto en una posición donde necesitan encontrar maneras de construir confianza y relaciones más profundas a través de un mejor compromiso con el cliente.
Satisfacer y exceder las elevadas expectativas de los clientes ahora significa otorgarles todas las herramientas digitales y una mejor experiencia de usuario, aspectos que han pedido. Las compañías de seguros todavía están enmarcados en las tecnologías anticuadas y las antiguas soluciones que no pueden abordar fácilmente las necesidades de seguros de los clientes.
Las aseguradoras necesitan afrontar la transformación digital
— Nadine Gooderick, Director General, Transformación, ClearView
Después del 2021, las aseguradoras australianas necesitan un reinicio para el largo plazo. Después de que se satisfagan los plazos regulatorios de este año, ¿qué sucede? Para las aseguradoras, todavía hay un mundo de oportunidades por aprovechar.
Al principio del más reciente webinar de la Serie accelerate manejando la innovación en la nueva era de Equisoft, le preguntamos a las aseguradoras asistentes de la región que identificaran el problema mayor que estaban enfrentando. Lo que observamos fue que las distorsiones en el mercado en los dos últimos años están teniendo un gran impacto en los volúmenes de los nuevos negocios y en la rentabilidad de las aseguradoras.
Figura 1 Webinar de la Serie Equisoft Accelerate: manejando la innovación en una nueva era
¿Cuál es el mayor desafío que está enfrentando?
28% Regulaciones 20% Rentabilidad 38% Volumen de nuevos negocios 16% Retención/Persistencia
Como explicó Bartosz Piwcewicz, Socio y Director de Transformación Actuarial, Sistemas e Información en KPMG Australia, estas respuestas no son sorprendentes dadas las presiones actuales en las aseguradoras.
Así como las aseguradoras avanzaron en 2021, aquellos que estén mejor posicionados para crecer, son los que habrán definido una clara estrategia de transformación digital de 3 años. Habrán construido planes para modernizar su panorama base de TI con el fin de acelerar la innovación y mejorar el compromiso del cliente.
— Tanya Ho-Wai, Directora Principal-Productos de Seguros, Oracle
Sin planes para superar la dependencia tradicional en los sistemas de back office anticuados, los flujos de trabajo ad hoc y los parches manuales, será difícil gestionar la complejidad del cambio que está ocurriendo en muchas aseguradoras y mucho menos construir un futuro plenamente competitivo y sostenible.
Para más insights en cómo construir tu mapa de transformación digital y modernizar exitosamente tu panorama de TI, mira el webcast del webinar manejando la innovacion en la nueva era.
