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Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3
Co-operators elige a WealthElements de Equisoft como plataforma de gestión patrimonial para asesores
12.10.2016

Montreal, Canadá, 12 de octubre de 2016 – Equisoft, líder en la prestación de soluciones de negocio digitales en los sectores de los seguros y de la gestión patrimonial, ha anunciado hoy que Co-operators implementará WealthElements™ y el nuevo módulo Portal del Cliente en toda su red de asesores financieros. Esta asociación agilizará el proceso de gestión patrimonial para los asesores financieros y los clientes de Co-operators en todas partes de Canadá.
 
«Nos hace ilusión asociarnos con Equisoft ―declaró Jim Lund, vicepresidente, Estrategia de patrimonio en Co-operators―. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros asesores una herramienta de planeación fácil de usar, flexible y evolutiva que les permita abordar las necesidades de gestión patrimonial, de seguros de vida y de beneficios en vida de manera holística. Además, queremos que nuestros clientes puedan interactuar con nosotros por el canal que prefieren, ya sea en persona, en línea o por teléfono. WealthElements es la solución ideal para cubrir esas necesidades».
 
WealthElements es una suite integrada de herramientas de inversiones, de seguros y de planeación financiera basada en la Web concebida para ayudar a los asesores financieros a administrar de manera eficiente cada componente del patrimonio del cliente. Gracias a este software, los asesores de Co-operators podrán proponer a sus clientes planes a medida sin parangón en la industria. Equisoft ya ha anunciado este año la adición del módulo Portal del Cliente a su suite de herramientas, el cual ayudará a los asesores con la captura de los datos de los clientes existentes o potenciales, el establecimiento del perfil de inversionista, la selección del portafolio de inversiones, así como la planeación financiera y la planeación de seguros en toda simplicidad. Asimismo, el módulo permitirá una transición fluida desde un servicio automatizado hacia un servicio de asesoría total (y viceversa) cuando sea necesario.
 
«Estamos muy orgullosos de trabajar con Co-operators hacia la oferta de una plataforma de planeación de punta para sus asesores y clientes ―indicó Jonathan Georges, vicepresidente División de Soluciones de Gestión Patrimonial en Equisoft―. Creo que ésta será una grande asociación y ofrecerá a los asesores de Co-operators y a sus clientes una experiencia de planeación patrimonial sin igual».
 
Acerca de Equisoft Inc.
 
Fundada en 1994, Equisoft se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones de negocio digitales para las áreas de la gestión patrimonial y de los seguros. Socio de integración del sistema OIPA de Oracle para más de 15 compañías en el mundo, Equisoft también desarrolla y comercializa aplicaciones Front-end innovadoras (WealthElements, PortfolioElements y InsuranceElements), reconocidas por su interfaz de usuario sin parangón y su tecnología de punta. Para completar esta oferta única, Equisoft aporta a sus clientes una amplia experiencia en la migración de datos mediante su subsidiario Universal Conversion Technologies. Gracias a sus herramientas tecnológicas avanzadas, su equipo de integración experimentado y su pericia única en la migración de datos, Equisoft puede proporcionar soluciones llave en mano a las instituciones financieras. Cuenta con un equipo creciente de cerca de 250 profesionales en Canadá, los Estados Unidos, América latina, Sudáfrica y India. Sitio web: www.Equisoft.com/es
 
FUENTE:  José Quiroz,
Asesor de marketing
Equisoft
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