Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3
Gestion Patrimonial
Co-operators y Equisoft lanzan una innovadora solución de análisis de necesidades financieras para clientes y asesores
27.03.2018

Montreal, Canadá, 27 de marzo de 2018 – Co-operators tiene el placer de anunciar la implementación exitosa de la suite WealthElementsTM y del módulo Portal del Cliente de Equisoft. Estas nuevas herramientas de análisis permitirán a la red de asesores financieros de Co-operators ofrecer una renovada y dedicada experiencia en cuanto a las necesidades de seguros de vida y de gestión patrimonial de sus clientes. Esta es la primera ocasión en que una institución financiera hace uso del Portal del Cliente para optimizar la colaboración entre los asesores y clientes.

WealthElements es una solución de planificación web concebida para simplificar y optimizar el trabajo de los asesores en cada etapa de la evaluación de las necesidades de seguros y gestión patrimonial. WealthElements incluye un conjunto de herramientas novedosas de ventas, fidelización y conformidad que se integran armoniosamente con cualquier plataforma para facilitar el desarrollo de un plan. El módulo Portal del Cliente es una plataforma móvil y orientada a los inversionistas que saca ventaja de las tecnologías «robo-advisor» para permitir a los clientes ingresar la información relacionada con el valor neto, el flujo de caja, los objetivos financieros y otros aspectos, y después contratar un asesor cuando sea pertinente. WealthElements y el Portal del Cliente contribuyen a ofrecer a los inversionistas una experiencia en línea segura del análisis de las necesidades financieras.

«Nuestro objetivo es de convertirnos en el mejor socio de nuestros clientes respecto a su bienestar financiero», afirma Tony Gottlieb, director de programa para la estrategia de gestión del patrimonio de Co-operators. «Nuestra prioridad es de ser líderes del sector en cuanto a la fidelización de los clientes, respondiendo a sus deseos de poder decidir sobre la mejor manera de interactuar con Co-operators. La suite WealthElements y el Portal del Cliente de Equisoft nos permiten acceder a este pedido. Los asesores financieros pueden ofrecer soluciones globales de seguros de vida y de gestión patrimonial adaptadas a las necesidades de los clientes, y los clientes pueden decidir comunicarse con nosotros en persona, por teléfono o en línea. Estamos muy contentos de ser la primera organización en ofrecer el Portal del Cliente en Canadá».

«Tenemos mucho orgullo de lo que hemos logrado realizar para este cliente de renombre», dice Jonathan Georges, vicepresidente de Soluciones de gestión patrimonial de Equisoft.  «Nuestra solución es usada actualmente por miles de asesores en todo el mundo, pero éste es el primer lanzamiento oficial de nuestro módulo Portal del Cliente. Esto significa para nosotros un hito de primerísima importancia, a medida que continuamos ampliando nuestra oferta de productos con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a mantenerse competitivos en un mundo cada vez más digitalizado».

Acerca de Co-operators

The Co-operators Group Limited es una cooperativa canadiense que cuenta con más de $48 billones en activos administrados. A través de su grupo de compañías, ofrece seguros del hogar, de automóviles, de vida, colectivos, de viaje, comerciales y agrícolas, así como productos de inversión. Co-operators es reconocida por su implicación en la vida comunitaria y su compromiso con la sostenibilidad. Co-operators es uno de los mejores empleadores de Canadá de acuerdo a Aon Hewitt, y es considerado como uno de los 50 mejores ciudadanos corporativos en Canadá por la firma Corporate Knights. Para más información, visite www.cooperators.ca.

Acerca de Equisoft

Fundada en 1994, Equisoft ofrece soluciones de negocio innovadoras a sus clientes de las industrias de los seguros y de la gestión patrimonial. Además de ser socio en la integración de OIPA (Oracle Insurance Policy Administration) para 20 compañías aseguradoras a nivel mundial, Equisoft también desarrolla y comercializa aplicaciones frontales innovadoras (InsuranceElements y WealthElements) reconocidas por su tecnología e interfaz de usuario de vanguardia. Para completar esta oferta única, Equisoft también ofrece una amplia experiencia en migración de datos mediante su filial, Universal Conversion Technologies (UCT). La compañía cuenta con un equipo en plena expansión integrado de más de 300 profesionales especializados basados en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica e India. Sitio web: www.equisoft.com/es

 

FUENTE:            

José Quiroz, Director marketing

Equisoft

1-888-989-3141, ext. 273                                                                                                                             jose.quiroz@equisoft.com

 

Leonard Sharman

Consultor sénior en comunicaciones corporativas
Co-operators

519-767-3937
Leonard_Sharman@cooperators.ca