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Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3
Gestion Patrimonial
Equisoft anuncia dos adquisiciones estratégicas que optimizan aún más sus ofertas B2C y de planificación financiera
17.01.2018

Montreal, Canadá, 10 de enero de 2018 – Equisoft, uno de los principales proveedores de soluciones digitales para empresas del sector de la gestión patrimonial y de seguros, tiene el placer de anunciar la reciente adquisición de dos empresas que contribuirán al fortalecimiento de su posición competitiva a través de todo su portafolio de soluciones de gestión patrimonial.

Apeiron Software Limited: Enriqueciendo las soluciones de planificación financiera y las soluciones destinadas a los inversionistas de Equisoft

A finales del año 2017, Equisoft oficializó la adquisición de Apeiron Software Limited, una empresa de desarrollo de software con sede en Toronto, más conocida por su plataforma RetireWare© destinada a los consejeros e inversionistas. FirePower Capital actuó como asesor financiero de Apeiron en el curso de la transacción.

Apeiron cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de software en línea de gestión del riesgo, planificación financiera y planificación de la jubilación para las instituciones financieras, los asesores y sus clientes. Apeiron ofrece soluciones configurables a las entidades bancarias, empresas de corretaje, firmas proveedoras de fondos mutuos y compañías aseguradoras. Las soluciones de Apeiron están sustentadas por un amplio portafolio de herramientas de planificación de la jubilación y representan para sus clientes una relación costo-beneficio incomparable.

«En la actualidad, las instituciones financieras necesitan diferenciarse respecto a la experiencia del consumidor», afirma Jonathan Georges, vicepresidente de soluciones de gestión patrimonial de Equisoft. «Las plataformas tecnológicas orientadas a los inversionistas proporcionan a las instituciones la gran oportunidad de profundizar su nivel de compromiso con sus clientes, y ayudan a los asesores a ofrecer servicios de valor añadido».

La oferta de Apeiron comprende tanto aplicaciones pequeñas como sistemas a gran escala, e incluye licencias para productos white-label. Las vanguardistas herramientas de planificación financiera y de planificación de la jubilación colectiva de Apeiron pueden ser integradas en los portales de las compañías para ayudar a los inversionistas a fijar objetivos y monitorear el progreso.

«Apeiron comienza un nuevo capítulo en su desarrollo», afirma Marc Des Rosiers, presidente de Apeiron, y miembro de la Sociedad de Actuarios y del Instituto Canadiense de Actuarios. «Tenemos muchos deseos de aprovechar la experiencia tecnológica y el conocimiento de la industria de Equisoft para llevar a nuestras herramientas a un nivel superior, servir mejor a nuestros clientes y sentar las bases para el crecimiento de nuestra empresa».

Planist Ltd.: Fortaleciendo las soluciones de planificación financiera de Equisoft

A principios del mes de enero, Equisoft también adquirió la compañía Planist Ltd., basada en Montreal, y reconocida en el mercado de Quebec por su portal web de planificación financiera.

Planist es una herramienta de análisis estratégico diseñada para evaluar la salud financiera general de un cliente, crear una estrategia de planeación de la jubilación o garantizar la idoneidad de productos de inversión específicos. Desde su creación en 1999, el portal Planist aprovecha las tecnologías de Equisoft para ofrecer funcionalidades avanzadas a los asesores y planificadores financieros, a través de una plataforma simple y fácil de usar, que les permiten proporcionar recomendaciones de alta calidad a sus clientes.

«Gracias a esta adquisición, Equisoft podrá perfeccionar WealthElements, su producto de bandera, haciendo uso de algunas de las especializadas funcionalidades de planificación financiera del portal Planist, tales como el análisis de la sustitución de la pensión, la planificación patrimonial, la simulación de los flujos de efectivo en una sociedad de cartera, y el análisis detallado de las necesidades de seguros de vida, por sólo nombrar unas cuantas», agregó Jonathan Georges. «Esta adquisición también será de gran beneficio para los clientes actuales del portal Planist, proporcionándoles sostenibilidad y el firme compromiso de una empresa bien establecida para continuar sirviendo y apoyando a su base de usuarios leales».

«Estamos muy entusiasmados por todas las nuevas posibilidades que se abren gracias a estas adquisiciones», afirma Luis Romero, director ejecutivo de Equisoft. «Ambas compañías encajan perfectamente en nuestra estrategia corporativa de optimizar nuestras soluciones de planificación financiera y nuestras soluciones orientadas a los inversionistas. Nuestros clientes buscan cada vez más este tipo de herramientas que ayudan a los asesores a servir mejor a sus clientes. En ese sentido, planeamos decididamente integrar algunas de estas funcionalidades en nuestras soluciones frontales, WealthElements e InsuranceElements».

Acerca de Equisoft

Fundada en 1994, Equisoft ofrece soluciones de negocio innovadoras a sus clientes de las industrias de los seguros y de la gestión patrimonial. Además de ser socio en la integración de OIPA (Oracle Insurance Policy Administration) para 20 compañías aseguradoras a nivel mundial, Equisoft también desarrolla y comercializa aplicaciones frontales innovadoras (InsuranceElements y WealthElements) reconocidas por su tecnología e interfaz de usuario de vanguardia. Para completar esta oferta única, Equisoft también ofrece una amplia experiencia en migración de datos mediante su filial, Universal Conversion Technologies (UCT). La compañía cuenta con un equipo en plena expansión integrado por cerca de 300 profesionales especializados basados en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Sudáfrica e India. Sitio web: www.equisoft.com/es

Acerca de Apeiron

Fundada en 1996, Apeiron desarrolla software y modelos matemáticos financieros en línea innovadores, que ayudan a los inversionistas a tomar decisiones informadas en cuanto a la planificación de la jubilación. Las soluciones personalizadas y escalables de Apeiron tienen la flexibilidad para ser integradas en todas las plataformas de entrega existentes. Las avanzadas herramientas de Apeiron se adaptan a las necesidades de las compañías de servicios financieros, de los asesores y de sus bases de clientes, para sustentar una planificación eficaz y promover las decisiones basadas en el valor. Sitio web: retireware.com

Acerca de Planist

Fundada en 1999, Planist Ltd. ofrece un exclusivo portal financiero que proporciona una gama completa de herramientas analíticas para crear estrategias y planes financieros completos. Planist tiene como misión ayudar a los profesionales de los servicios financieros a ofrecer los mejores análisis, herramientas y recomendaciones financieros de su clase. Sitio web: planiste.ca

FUENTE: José Quiroz, Director Marketing, 1-888-989-3141, extensión 273, jose.quiroz@equisoft.com