Equisoft Analyze Advisors Asset Allocation and Wealth Analysis 3840x1540

Crecimiento con una herramienta de asignación y análisis de activos

Nuestra plataforma todo-en-uno aumenta la productividad de los asesores, optimiza la eficiencia y mejora la experiencia del inversor. Ideal para asesores independientes, corredores/agentes, RIAs y compañías de fondos.

Contáctenos

Equisoft/analyze para asesores es una herramienta integral de asignación de activos y análisis de gestión de patrimonios.

Cree propuestas de inversión convincentes, IPS y/o informes de análisis y carteras

Analyze advisor Guided Investment Portfolio Recommendations 1

Recomendaciones guiadas de la cartera de inversiones

Nuestro proceso patentado de 4 pasos alinea las recomendaciones con los perfiles de riesgo de los inversores.

Analyze advisor Perform Investment Portfolio Analytics on Recommendations 2 1

Realice análisis de inversiones y carteras según las Recomendaciones

Aborde las pautas de idoneidad y conozca su producto con más de 20 métricas analíticas de nivel institucional diferente. Los análisis se basan en información de proveedores de datos de terceros confiables (e incluso su propia fuente de datos personalizados) y pueden incluir fondos mutuos, ETF, SMA, acciones, fondos segregados y rentas variables. Elimina las necesidades de software adicionales.

Analyze advisor Empower Recommendations with Flexible Hypotheticals

Potencie las recomendaciones con “hipótesis” flexibles

Las variables de análisis incluyen el horizonte de tiempo, las entradas/salidas de cuentas, la reinvención de distribuciones, los umbrales de reequilibrio y el estado fiscal de la cuenta.

Lo que necesita saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente

Complementar las recomendaciones de la cartera con una evaluación de las necesidades financieras del cliente

Mejore la relación cliente-asesor de inversiones con nuestro módulo de portal de clientes

Analyze advisor Find More Time for Clients 1

Encuentre más tiempo para los clientes

Automatice las tareas tediosas que a menudo alejan a los asesores de inversiones y enfatice el apoyo en las actividades más valiosas

Analyze advisor Define Your Level of Interaction 1

Defina su nivel de interacción

Conviértase en un asesor de inversiones “Robo” para una parte de su base de clientes o cree una solución híbrida con interacción de asesores de inversiones en un entorno compatible con los dispositivos móviles

Analyze advisor Convenient Secure and Always Open 1

Conveniente, seguro y siempre abierto

Más canales de acceso e interacción pueden conducir a una mayor satisfacción y retención del cliente

Ideal para empresas de gestión de patrimonios y de retiro con necesidades específicas

Elija entre tres implementaciones:

  • Adoptar: disponible en el mercado, asequible y con opción de inicio rápido.
  • Configurar: Incluya su marca, plataforma de productos y modelos de cartera con nuestras opciones de configuración.
  • Construya: implemente sus requisitos más exclusivos trabajando directamente con nuestro experimentado equipo de implementación.

La herramienta de análisis patrimonial y asignación de activos más completa para asesores

+5

proveedores de datos de terceros y flujos de datos personalizados

+ 1.3 Millones

códigos de inversión

+ 675 000

opciones de inversión únicas fondos mutuos, ETF, acciones y SMA

+ 326 Millones

filas de datos

Equisoft/analyze y client portal le permite a los asesores financieros de ofrecer soluciones holísticas de vida y gestión de patrimonios adaptadas a las necesidades del cliente, y este puede escoger interactuar con nosotros en persona, por telefono o en línea.

Co-operators

Director de programa, Estrategia de gestión patrimonial

Desjardins logo
Monarch Wealth logo
AGF logo
Globeandmail
Thecooperators logo
15 Jonathan png

Jonathan Georges

Vicepresidente, Sector de Gestión de Patrimonios

Jonathan es un experto en gestión de patrimonios, conocido por implementar soluciones digitales que incrementan tanto la eficiencia como los activos financieros bajo gestión.

Ver más insights de Jonathan
Contacto Jonathan

Transforme a sus asesores en expertos financieros holísticos

Lea el estudio de caso para obtener:

  • Información sobre cómo aumentar la productividad de los asesores
  • Estrategias para crear un centro de asesores centralizado
  • Claves para optimizar los flujos de trabajo, centralizar los datos y la productividad de los asesores
EQUISOFT Caso de estudio Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos

Las opciones de precios flexibles facilitan el comienzo

¿Listo para hacer crecer su negocio?