Nuestra plataforma todo-en-uno aumenta la productividad de los asesores, optimiza la eficiencia y mejora la experiencia del inversor. Ideal para asesores independientes, corredores/agentes, RIAs y compañías de fondos.
Nuestro proceso patentado de 4 pasos alinea las recomendaciones con los perfiles de riesgo de los inversores.
Aborde las pautas de idoneidad y conozca su producto con más de 20 métricas analíticas de nivel institucional diferente. Los análisis se basan en información de proveedores de datos de terceros confiables (e incluso su propia fuente de datos personalizados) y pueden incluir fondos mutuos, ETF, SMA, acciones, fondos segregados y rentas variables. Elimina las necesidades de software adicionales.
Las variables de análisis incluyen el horizonte de tiempo, las entradas/salidas de cuentas, la reinvención de distribuciones, los umbrales de reequilibrio y el estado fiscal de la cuenta.
Crea planes con flujos de caja, acumulación/des-acumulación de activos, estableciendo probabilidad de éxito en los planes evaluados y más.
Evalúa fácilmente las necesidades de ahorro para la educación y establezca una estrategia óptima.
Integra la evaluación de seguros de vida, enfermedades graves e invalidez con los flujos de trabajos guiados.
Automatice las tareas tediosas que a menudo alejan a los asesores de inversiones y enfatice el apoyo en las actividades más valiosas
Conviértase en un asesor de inversiones “Robo” para una parte de su base de clientes o cree una solución híbrida con interacción de asesores de inversiones en un entorno compatible con los dispositivos móviles
Más canales de acceso e interacción pueden conducir a una mayor satisfacción y retención del cliente
Múltiples modelos de implementación y una amplia gama de configuraciones empresariales y consejos de asesoría de inversiones que están diseñados para satisfacer las preferencias de cualquier empresa o asesor de inversiones.
También es multilingüe y admite monedas internacionales.
Potentes funciones premium, la marca personalizada y las personalizaciones avanzadas están disponibles para las licencias empresariales. Todo, desde la marca hasta el flujo de trabajo del proceso, se puede adaptar a sus necesidades.
Elija entre tres implementaciones:
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proveedores de datos de terceros y flujos de datos personalizados
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opciones de inversión únicas fondos mutuos, ETF, acciones y SMA
+ 326 Millones
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Co-operators
Director de programa, Estrategia de gestión patrimonial
Vicepresidente, Sector de Gestión de Patrimonios
Jonathan es un experto en gestión de patrimonios, conocido por implementar soluciones digitales que incrementan tanto la eficiencia como los activos financieros bajo gestión.
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