Asset allocation wealth management

Haga crecer su negocio con soluciones financieras para asesores

Nuestra plataforma todo-en-uno aumenta la productividad de los asesores, optimiza la eficiencia y mejora la experiencia del inversor. Ideal para asesores independientes, corredores/agentes, RIAs y compañías de fondos.

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Equisoft/analyze para asesores es una herramienta integral de asignación de activos y análisis de gestión de patrimonios.

Cree propuestas de inversión convincentes, IPS y/o informes de análisis y carteras

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Recomendaciones guiadas de la cartera de inversiones

Nuestro proceso patentado de 4 pasos alinea las recomendaciones con los perfiles de riesgo de los inversores.

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Realice análisis de inversiones y carteras según las Recomendaciones

Aborde las pautas de idoneidad y conozca su producto con más de 20 métricas analíticas de nivel institucional diferente. Los análisis se basan en información de proveedores de datos de terceros confiables (e incluso su propia fuente de datos personalizados) y pueden incluir fondos mutuos, ETF, SMA, acciones, fondos segregados y rentas variables. Elimina las necesidades de software adicionales.

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Potencie las recomendaciones con “hipótesis” flexibles

Las variables de análisis incluyen el horizonte de tiempo, las entradas/salidas de cuentas, la reinvención de distribuciones, los umbrales de reequilibrio y el estado fiscal de la cuenta.

Lo que necesita saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente

Complementar las recomendaciones de la cartera con una evaluación de las necesidades financieras del cliente

Mejore la relación cliente-asesor de inversiones con nuestro módulo de portal de clientes

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Encuentre más tiempo para los clientes

Automatice las tareas tediosas que a menudo alejan a los asesores de inversiones y enfatice el apoyo en las actividades más valiosas

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Defina su nivel de interacción

Conviértase en un asesor de inversiones “Robo” para una parte de su base de clientes o cree una solución híbrida con interacción de asesores de inversiones en un entorno compatible con los dispositivos móviles

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Conveniente, seguro y siempre abierto

Más canales de acceso e interacción pueden conducir a una mayor satisfacción y retención del cliente

Ideal para empresas de gestión de patrimonios y de retiro con necesidades específicas

Elija entre tres implementaciones:

  • Adoptar: disponible en el mercado, asequible y con opción de inicio rápido.
  • Configurar: Incluya su marca, plataforma de productos y modelos de cartera con nuestras opciones de configuración.
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La herramienta de análisis patrimonial y asignación de activos más completa para asesores

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proveedores de datos de terceros y flujos de datos personalizados

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Equisoft/analyze y client portal le permite a los asesores financieros de ofrecer soluciones holísticas de vida y gestión de patrimonios adaptadas a las necesidades del cliente, y este puede escoger interactuar con nosotros en persona, por tlfno o en línea.

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Director de programa, Estrategia de gestión patrimonial

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Jonathan Georges

Vicepresidente, Soluciones de Gestión Patrimonial

Jonathan es un experto en gestión de patrimonios, conocido por implementar soluciones digitales que incrementan tanto la eficiencia como los activos bajo gestión.

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