Posicionamiento guiado de productos de inversión y analítica

Transforma el rol de tu equipo de ventas

Nuestra avanzada aplicación convierte a los intermediarios de valores en una fuerza unificada de consultores de negocios listos para guiar a los asesores a los que sirven.

Contáctenos

Equisoft/analyze para distribuidores es una plataforma aceleradora de ventas que presenta posicionamiento y análisis de productos de inversión guiados.

Herramientas de credibilidad que crean mejores relaciones y más ventas

Analyze wholesale Meaningful Insights Backed by Data ES

Perspectivas significativas, respaldadas por data

Análisis de fondos y carteras que posicionan a sus intermediarios de valores como algo más que vendedores.

Analyze wholesale Persuasive Custom Reports Proposals ES

Reportes personalizados y propuestas persuasivas

Reportes compatibles y propuestas de marca a la medida de las necesidades de un asesor de inversiones.

Analyze wholesale Actionable Insights Into Your Business ES

Perspectivas factibles en su negocio

Seguir las recomendaciones de los productos y las comparaciones de los fondos de la competencia según su región, territorio, equipo o individuo.

Posición automatizada de fondos que ayuda a su equipo y sus productos a sobresalir

Analyze wholesale Built to Fit Your Data Needs ES

Construido para ajustarse con las necesidades de su data

Analyze para intermediarios de valores se integra con fuentes de data de productos de inversión de terceros y sus propios conjuntos de data propietaria para obtener una experiencia perfecta para el usuario. Usted no encontrará esto en ningún otro lado.

Vea lo que Equisoft/analyze para distribuidores puede hacer para usted

Analyze Wholesaler
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Vea lo que Equisoft/analyze para distribuidores puede hacer para usted

Equisoft/analyze para distribuidores ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.

La manera más rápida y fácil de potenciar compañías de gestión de fondos y intermediaros de valores

  • Solución basada en la web
  • Completamente configurable y personalizable
  • Enteramente apoyada por expertos de la industria de gestión de fondos
  • Opciones flexibles de fuentes de inversión de data de productos
  • Incluye fondos mutuos, ETF y seguridades para el individuo
  • Respuesta rápida al mercado
  • Multilingüe y soporta múltiples divisas
Con la solución de Equisoft diseñada para distribuidores, las empresas de gestión de activos armaran su fuerza de ventas con una herramienta intuitiva y de fácil uso aprovechando el poder de los datos de Lipper para ilustrar el valor de productos de inversión.

Robert Jenkins

Jefe global de investigación en Refinitiv Lipper.

35 Anthony

Anthony Stockley

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Canadá

Anthony tiene más de 25 años de experiencia en servicios financieros y tecnología. Es un experto en complejas transformaciones digitales e iniciativas de implantación que conducen a crecimientos rentables.

Ver más insights de Anthony
Contacto Anthony

¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo un top Intermediario de valores

Lea el estudio de caso para ver cómo:

  • Aprovecharon de manera rentable el poder del diseño de carteras
  • Atrajeron el interés de los asesores con una nueva propuesta de valor para intermediarios de valores
  • Posicionaron constantemente sus carteras de asesores para que se destaquen sobre la competencia
EQUISOFT Caso de estudio Cómo un top intermediario de valores aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos

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