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3 pasos para implementar un sistema de marketing estratégico para su práctica

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Adoptar un enfoque estratégico de su marketing es la forma más eficaz para que usted y su personal encuentren grandes prospectos, desarrollen su marca y hagan crecer su cartera de negocios. Una vez que implemente un sistema de marketing estratégico, utilizará menos recursos, requerirá menos esfuerzo y ofrecerá constantemente mejores resultados que una campaña de marketing única.

Trabajar estratégicamente no es difícil. De hecho, el objetivo es reducir la carga de trabajo para usted y su personal, al tiempo que aumenta la eficacia de su marketing. Todo lo que se necesita son unos minutos de planificación y una buena solución tecnológica para quitarse el trabajo de administración de sus manos.

Aquí hay tres pasos que los grandes asesores financieros toman para implementar un sistema de marketing estratégico.

Paso uno: establezca sus prioridades de marketing

Adoptar un enfoque estratégico significa proponer una dirección general clara para su marketing durante los próximos doce meses. Empiece por identificar sus tres principales prioridades de marketing, las que cree que son las más importantes para hacer crecer su práctica. Ejemplos de prioridades incluyen:

  • Definir y encontrar más clientes "A" o ideales
  • Retener clientes actuales
  • Construir su marca
  • Desarrollar un nuevo nicho
  • Realice más ventas a los clientes actuales
  • Promocionar un nuevo servicio o área de especialización
  • Incrementa tu alcance geográfico
  • Centrarse en tres prioridades clave aumentará su eficiencia, maximizará su ROI de marketing y eliminará las distracciones.

Paso dos: Defina sus estrategias de marketing

Para cada una de sus prioridades, identifique las estrategias de marketing que implementará para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, si su objetivo es aumentar la cantidad de productos por cliente, puede decidir ejecutar campañas de correo electrónico directo para productos DI para clientes que tengan esa necesidad.

El truco para hacer que sus estrategias se ejecuten de manera efectiva y eficiente es tomar unos minutos para trazar los pasos involucrados en la implementación. Por ejemplo, si va a ejecutar una campaña de correo directo para DI, los pasos pueden incluir:

  • Definir el cliente ideal para el producto
  • Encuentre todos los clientes actuales que coincidan con ese perfil
  • Cree una plantilla de correo electrónico (o correo directo) que presente el concepto, por qué beneficia al cliente y solicite una llamada o reunión para discutir
  • Programar llamadas
  • Programar reuniones
  • Organizar reuniones
  • Comience el proceso de solicitud
  • Seguimiento con cliente

Para cada paso, identifique quién lo completa y cuándo debe suceder.

Paso tres: utilice la tecnología para automatizar su sistema de marketing

Una vez que haya identificado los pasos involucrados en la implementación de cada estrategia, el gran beneficio proviene del uso de la tecnología para automatizar tantas de ellas como sea posible. Esto reducirá la frustración, liberará al personal para trabajar en tareas de mayor valor y le dará más tiempo para dedicarlo a los clientes.

En el pasado, la gestión del flujo de trabajo de una campaña de marketing se hacía a menudo con papel y bolígrafo o alguna combinación ad hoc de documentos de Word y hojas de cálculo de Excel. Demasiadas veces, esto resultó en que las campañas se desmoronaran porque eran difíciles de administrar.

Hoy en día existen excelentes soluciones de CRM que automatizarán muchos de los pasos de su proceso. En el caso de nuestra campaña de correo electrónico DI de muestra, la tecnología adecuada:

  • filtrar los contactos de sus clientes para encontrar exactamente los candidatos adecuados
  • le permite crear plantillas de correo electrónico (y / o correo directo),
  • enviar correos electrónicos automáticamente a los clientes adecuados
  • alertarle sobre próximas llamadas, reuniones y seguimientos

Una buena solución de CRM como Equisoft/connect no solo automatizará gran parte del proceso, sino que también hará un seguimiento de sus resultados. En el caso de una campaña de correo directo, por ejemplo, podrá ver cuál fue su tasa de respuesta a los correos electrónicos, cuántas llamadas y reuniones se reservaron y, en última instancia, cuántos clientes compraron el producto.

Si estas métricas muestran que sus campañas no están funcionando con la eficacia que esperaba, puede hacer revisiones a sus materiales de marketing, su proceso y su enfoque para las llamadas y reuniones.

En resumen

Llevar su marketing al siguiente nivel significa pensarlo estratégicamente en lugar de como una serie de campañas únicas. Defina las metas que espera alcanzar e identifique las estrategias que lo llevarán allí. Para cada estrategia, trace el flujo de trabajo y luego use una buena solución tecnológica para automatizar la mayor parte del proceso posible.

Siga estos pasos correctamente y encontrará que la implementación de un sistema de marketing estratégico lo hará más efectivo, los clientes estarán mejor atendidos y usted y su personal estarán libres para trabajar en las actividades de mayor valor para hacer crecer su negocio.

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