Equisoft Connect 1200x630

Cómo un asesor principal aumentó la eficiencia y las ventas en un 30% con un CRM centrado en el asesor

Caso de estudio

El asesor, Devon Wilson se enfrentaba a una competencia cada vez mayor y quería aumentar sus ingresos, pero los viejos procesos manuales y el CRM genérico que había estado usando lo estaban frenando.

La solución fue centralizar todos los datos de sus clientes, los feeds del operador y automatizar sus flujos de trabajo con Equisoft/connect.

Lea el estudio de caso para obtener:

  • Información sobre cómo minimizar el esfuerzo y mejorar el servicio al cliente con fuentes de datos centralizadas
  • Consejos para ahorrar tiempo y reducir costos mediante flujos de trabajo automatizados
  • Formas de automatizar el cumplimiento para que pueda dedicar menos tiempo a preocuparse y más tiempo a las necesidades del cliente
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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