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Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos

Caso de estudio

Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores se acerca a las relaciones con sus asesores (creación de redes, marketing y presentación de productos) no están muertas. Pero en el mundo actual, construir una relación duradera requiere que el intermediario agregue un valor significativo a la práctica del asesor. Ese fue el desafío al que se enfrentó la intermediaria de valores, Lisa Fleming.

Lea el estudio de caso para ver cómo:

  • Aprovechó de manera rentable el poder del diseño de portafolios
  • Atrajo el interés de los asesores con una nueva propuesta de valor de intermediarios de valores
  • Posicionó constantemente sus carteras de asesores para destacarse sobre sus competidores.
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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