Equisoft Analyze For Advisors 1200x630

Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas

Caso de estudio

As traditional Insurers grow their wealth management capabilities, they need digital technologies that enable their advisors to deliver holistic financial advice to their clients. Beymount chose Equisoft/analyze for advisors to drive their transformation.

Read the case study to get:

  • Insights into how to increase advisor productivity
  • Strategies for creating a centralized advisor hub
  • Keys to streamlining workflows, centralizing data, and advisor productivity
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

¡Descarga ahora!

Artículos relacionados

Power Socket 1200x630

Productividad de asesores

CRM del asesor financiero y dificultades con el software de asignación de activos

Evite seleccionar erróneamente el software de asesoría financiera tanto para el CRM de asesor financiero como para el software de asignación de activos
Lea el Artículo
Equisoft Plan Divider Compass Tool 1920x1080

Sistema de gestión de agencias

Cómo los proveedores de seguros pueden brindarle soluciones transformadoras a la productividad del asesor

Una oportunidad transformadora para que los distribuidores mejoren la productividad y la satisfacción de los asesores, además de impulsar las ventas.
Lea el Artículo
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

Productividad de asesores

La importancia del big data en la industria de los seguros de vida

Get the key takeaways from the 2019 Canada Sales Congress, including: how to leverage technology to gain efficiencies, and streamlining the data flow between carriers, distributors, advisors and clients.
Lea el Artículo