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Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas

Caso de estudio


A medida que las aseguradoras tradicionales aumentan sus capacidades de gestión patrimonial, necesitan tecnologías digitales que permitan a sus asesores brindar asesoramiento financiero integral a sus clientes. Beymount eligió Equisoft/analyze para que los asesores impulsen su transformación.

Lea el estudio de caso para obtener:

  • Información sobre cómo aumentar la productividad de los asesores
  • Estrategias para crear un centro de asesores centralizado
  • Claves para optimizar los flujos de trabajo, centralizar los datos y la productividad de los asesores
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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