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CRM para asesores financieros: una guía para aseguradoras del Caribe

Artículo

El desafío de aumentar la productividad de los asesores

En la zona del Mar Caribe, algunas de las más grandes compañías de seguro proveen a sus asesores soluciones de Gestión de Relaciones con el Cliente (Customer Relationship Management, en sus siglas en inglés), pero, para muchos asesores, gerstionar las relaciones con el cliente se maneja a través de flujos de trabajo conectados. Son muchos los que todavía utilizan Outlook para planificar, y hojas de cálculos o documentos de Word para registrar la información y comunicación del cliente.

Esta no es una solución óptima.

Ninguna estas herramientas fueron diseñadas para que los asesores gestionaran las relaciones con los clientes. La programación no está automatizada. La posibilidad de que las actividades fallen por los puntos débiles es muy real. Resulta difícil para los asesores monitorear sus actividades y realmente manejar sus prácticas profesionales.

Debido a que las soluciones no están integradas entre los sistemas de seguros y los de los asesores, se pierde tiempo. Adicional a esto, las aseguradoras y los corredores pierden visibilidad acerca de las actividades de sus asesores, dificultando la gestión de su fuerza en la batalla en el campo. Las compañías de seguros y los corredores pueden eliminar estas complicaciones al obtener una solución de CRM adaptado específicamente a las necesidades de sus asesores.

La solución: pre-configurado, CRM específico del asesor aumenta la automatización de las prácticas del asesor

Los sistemas de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) son soluciones de software que permiten a los asesores manejar efectivamente todas sus relaciones con clientes actuales y potenciales.

Los CRM modernos están diseñados para gestionar todas las formas en que los asesores interactúan con sus clientes. Utilizan la automatización para optimizar el flujo de trabajo y hacer seguimiento de lo cumplido. Estas soluciones facilitan el manejo de información del cliente y la identificación de nuevas oportunidades de ventas.

Lea el caso de estudio para aprender más

¿Cuáles son los beneficios principales del CRM para los asesores financieros?

El CRM afecta cada parte del negocio de un asesor. Puede ayudarlo a manejar e implementar campañas identificadas de marketing. Facilita el cumplimiento del trabajo. Además, ayuda a los asesores a descubrir nuevas perspectivas que coincidan con su perfil de cliente ideal. El mejor CRM específico para asesores aumentará la eficiencia del asesor en todas sus áreas de práctica. Les permite optimizar flujos de trabajo-ahorrando tiempo y esfuerzo.

1. Automatizar flujos de trabajo de los asesores

Las soluciones de CRM para los asesores financieros pueden remover obstáculos que retrasan flujos de trabajo al automatizar los procesos de los negocios y la gestión de sus actividades. Para cada proceso en la práctica de un asesor, estos pueden resumir los pasos que serán requeridos. Cada paso del flujo de trabajo se puede configurar en el CRM como una actividad. Además, el sistema de CRM puede enviar una alerta cuando se debe realizar una tarea.

Entonces, no se requieren más recordatorios en notas o llamadas olvidadas. Los asesores no deben preocuparse por tareas olvidadas o inconclusas. Serán organizados y eficientes- compartiendo más tiempo en actividades de alto valor, en lugar de gestionar sus flujos de trabajo de forma manual.

2. Información Centralizada

Los CRM específicos para asesores brindan a los aseguradores la habilidad de completar las herramientas de asesoría con las inversiones de sus clientes y la información de seguros en un lugar centralizado. Esto se logra a través de entradas que conectan a los sistemas de back-office de la aseguradora y se insertan con información reciente dentro del CRM.

La herramienta correcta provee acceso a toda la información del cliente en la misma aplicación. Esto significa que los asesores dedicarán menos tiempo a buscar información importante del cliente. Se liberan para hacer uso de su tiempo en las cosas que más importan- crear relaciones con sus clientes.

3. Aumentar la efectividad del Marketing

Las soluciones de CRM para asesores incorporan muchas herramientas para realizar campañas de marketing más efectivas. Tienen filtros que permite buscar a los asesores, objetivos ideales para sus campañas. Muchos incluyen funciones tales como formas y plantillas, para que los asesores puedan crear el mejor email para una campana dada. La fusión de emails y la entrega segura de emails permiten que los asesores envíen los materiales los clientes nuevos y potenciales correctos, de una forma rápida y segura.

Las herramientas de gestión de actividades se van a automatizar y se va a hacer una revisión continua de las actividades en el proceso de seguimiento, para que no se pierda ninguna oportunidad. Las soluciones CRM para asesores tienen herramientas que automatizan estas actividades de marketing.

4. Agilización de la gestión de oportunidades de venta

The best CRM for advisors should help them manage their sales opportunities. Being able to effectively track and manage opportunities will enable them to work more proactively. It frees up time for preparation before the advisor gets in front of a client. And that increases their chances of making the sale.

El mejor CRM para los asesores debería ayudarlos a gestionar sus oportunidades de venta. La capacidad de poder rastrear efectivamente y manejar las oportunidades les va a permitir trabajar con mayor proactividad. Esto les suma más tiempo de preparación a los asesores antes de enfrentarse a un cliente. Además, aumenta sus posibilidades de realizar una venta.

5. Proveer a los aseguradores y corredores de inteligencia de negocios en las actividades de asesoría

Un gran beneficio para las compañías de seguros y los corredores es que el CRM otorga a los aseguradores acceso a sus actividades de asesoría. Los aseguradores pueden ver fácilmente lo que hacen sus asesores y utilizar esta información para ayudar a la gestión de la productividad.

En resumen

El software de CRM para los asesores ha sido especialmente diseñado para liberar a los asesores del peso del papeleo. Los hará más eficientes, al igual que a sus campañas de marketing y ventas. Protegerá la información personal y financiera de los clientes a través de la capacidad de email seguro y facilita el alcance del cumplimiento.

Los CRM desarrollados a la medida para los asesores son capaces de:

  • centralizar la información del cliente en un solo lugar
  • facilitar el manejo efectivo de las relaciones de los asesores con sus clientes
  • apoyar los esfuerzos de los asesores para crear grandes experiencias del cliente y ayudar a crear relaciones más fuertes

Proveer a los asesores con este tipo de CRM otorga a los aseguradores y corredores una visibilidad a la actividad de los asesores. Estos pueden ver fácilmente lo que hacen los asesores y utilizar esta información para ayudar a sus asesores a aumentar la productividad.

Descubre más acerca de cómo Equisoft/connect puede aumentar la efectividad de sus asesores.

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