Pandemic Disruption Beyond A New Vision For The Fund Wholesaler Role

Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores

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Pandemic Disruption Beyond A New Vision For The Fund Wholesaler Role
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En los últimos años, hemos visto la transición del rol de mayorista de fondos de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Pero ahora la incertidumbre del mercado y las presiones pandémicas están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel. Únase a los expertos de Equisoft y Refinitiv mientras discuten la hoja de ruta para el futuro del rol del intermediario de valores.

Únase a nosotros mientras discutimos lo siguiente:

  • Cambios recientes en las expectativas de los asesores y cómo se han adaptado los mayoristas
  • Nuevas mejores prácticas para los mayoristas de fondos durante una pandemia
  • ¿Los ajustes tácticos realizados hoy cambiarán la venta al por mayor para siempre?

Nuestros ponentes:

  • Dan Ciavarella, Jefe de Ventas, Patrimonio, Americas, Refinitiv
  • Jonathan Georges, Vicepresidente de soluciones de gestión patrimonial, Equisoft
  • Brian Elliott, Vicepresidente sénior, director de la división institucional, RNC Genter Capital Management

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