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El mejor CRM para asesores financieros: Reporte de navegación del mercado de Novarica

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Las aseguradoras y los distribuidores tienen la oportunidad de agregar valor para sus asesores. El informe de Navegación del Mercado CRM de Novarica es una revisión exhaustiva del mercado con la intensión de ayudar a las aseguradoras a tomar la solución correcta.

¿Qué desafíos de Gestión de Relación con el Cliente enfrentan los asesores de seguros?

Los agentes de seguros manejan negocios complejos y altamente especializados. Ellos usualmente tienen cientos, sino es que miles, de relaciones con clientes que gestionar. Cada cliente tiene necesidades y metas únicas, y, puede haber comprado diferentes series de seguros y productos de inversión.

Esas relaciones se rigen por las necesidades de cumplimiento reguladas. Además, cada una va a tener expectativas de servicio diferentes. En algunos casos, el proceso de venta puede tener múltiples fases.

Gestionar todas las actividades requeridas para superar las expectativas del cliente, sin dejar de cumplir, y, aumentar el negocio es una gran tarea. Puede resultar complicado, si no es que imposible en algunos casos, gestionar lo básico para todo esto. La pluma y la tijera ya no lo cortan. Incluso los flujos de trabajo improvisados que aprovechan Outlook, las hojas de Excel y los documentos de Word no alcanzan el ritmo.

Muchos de los que gestionan de esta forma sus agencias se preocupan por perder una reunión, olvidar una tarea de seguimiento o perder la documentación de cumplimiento. Adicional a esto, la data del cliente de diferentes aseguradoras no está centralizada en un solo lugar.

¿Por qué las soluciones de CRM no alcanzan las necesidades de los asesores de seguros especializados?

Incluso cuando los asesores implementan una solución de CRM para solucionar las insatisfacciones de gestión del cliente, los resultados pueden no ser los esperados.

Aumentar la eficiencia y efectividad exitosamente realmente depende de la solución implementada. Al intentar gestionar, dejar por su cuenta el crecimiento de una práctica de seguros es muy difícil utilizando una solución genérica de CRM en el mercado. Esas herramientas no fueron diseñadas con todas las peculiaridades de la industria de seguros en mente. Como Novarica expresó en su reporte de Navegación del Mercado en Sistemas de CRM para las Aseguradoras de EE. UU:

El principal enfoque del CRM en la industria de seguros hoy en día es en el cliente, incluyendo las características sociales y de negocio y las capacidades que implica. Las cohortes de asegurados y agentes más jóvenes están demandando formas nuevas y diferentes de coincidir con las compañías de seguros. Tener el sistema de CRM correcto – junto con los procesos y prácticas que lo apoyan – es una ruta crítica para los futuros aseguradores enfocados.

A fin de que las aseguradoras tomen la mejor decisión al elegir un CRM, Novarica revisó sus criterios de CRM, tales como:

  • detalles de la organización del proveedor.
  • La pila tecnológica
  • Base del cliente
  • Funcionalidad clave
  • Diferenciador clave
  • Sustento en las líneas del negocio
  • Opciones de despliegue
  • Enfoques de implementación
  • Cómo se manejan las actualizaciones/mejoras

¿Qué soluciones revisó el reporte de Novarica sobre la Navegación del Mercado de Sistemas de CRM para las Aseguradoras de EE. UU?

El reporte explora ofertas a partir de soluciones genéricas existentes, nuevos participantes y compañías que han actualizado recientemente sus soluciones existentes. Aunque se muestra como un nuevo participante la versión original del Equisoft/connect CRM fue desarrollado hace más de 15 años y apoya a más de 20.000 profesionales de seguros en su gestión de relaciones y prácticas profesionales.

Equisoft/connect es un CRM centrado en el asesor con capacidades incorporadas de agregación de datos para mejorar la eficiencia del negocio. Esta diseñado especialmente para ayudar a asesores y empresas ha de invertir menos tiempo en el manejo de data, y, más tiempo para la captación de clientes.

Equisoft/connect es la mayor invención desde la rueda para un asesor. He usado este software con base en la nube desde 2008 y he ganado 100% de movilidad, 30% de tiempo libre, 25% más de ingreso y 20% de valor agregado a mi s cuentas del negocio. No lo podría hacer sin esto.

—François Laporte, Asesor Financiero y Representante de Ventas

Novarica CRM Report Results

-- Sistemas de CRM para Aseguradoras de Novarica 2021

Para encontrar más información sobre soluciones potenciales de software de CRM de seguros en el mercado de EE. UU., lee el siguiente informe (Solo disponible en ingles)

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