Power Socket 1200x630

La guía definitiva para asesores para potenciar su práctica

eBook

La disrupción tecnológica disruptiva y el aumento de las expectativas de los clientes requieren que los asesores de hoy se despojen de la personalidad del agente tradicional y redefinan su enfoque para aumentar la productividad, descubrir necesidades y crear experiencias superiores para los clientes.

La doble licencia es parte de la solución. Pero, para aprovechar todo el potencial de la capacidad ampliada que ofrece, los asesores necesitan aprovechar las tecnologías de primera clase para respaldar una nueva propuesta de valor.

En este eBook, verá cómo la implementación de herramientas integradas de CRM y asignación de activos específicas para asesores le permitirá:

  • Mejorar la gestión de la práctica
  • Aumentar la eficiencia
  • Ventas y marketing más específicos para una mayor conversión
  • Desarrollar relaciones con los clientes aún más sólidas
  • Satisfacer más necesidades de los clientes, adaptar los perfiles de riesgo, aumentar las ventas
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

¡Descarga el eBook ahora!

Artículos relacionados

Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

What do Financial Advisors Want from Mutual Fund Wholesalers?

What financial advisors really want from wholesalers—and what they’re not always getting.
Lea el Artículo
Equisoft Analyze For Wholesalors 1200x630

Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos

¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo uno de los top intermediario de valores
Lea el Caso de estudio
Boat Top 1920x1080

Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Optimización del flujo de datos entre todas las partes interesadas de la industria

Obtenga las conclusiones clave del Canada Sales Congress de 2019, que incluyen: cómo aprovechar la tecnología para obtener eficiencias y agilizar el flujo de datos entre operadores, distribuidores, asesores y clientes.
Lea el Artículo