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eAplicaciones y eFirmas
Cómo UV Insurance hizo realidad su visión de mayor eficiencia
Este estudio de caso examina cómo un operador implementó Equisoft/apply como parte de una estrategia exitosa para construir una posición de liderazgo en el mercado.Lea el Caso de estudio -
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Cómo un intermediario de valores líder aceleró las ventas mediante el posicionamiento de productos
¿Quiere acelerar sus ventas? Descubra cómo lo hizo uno de los top intermediario de valoresLea el Caso de estudio -
Productividad de asesores
Cómo un operador transformó a los asesores de seguros en expertos financieros holísticos para impulsar significativamente las ventas
Este caso de estudio revela cómo un operador implementó Equisoft/analyze para asesores como parte de una estrategia exitosa para construir una nueva capacidad de inversión dentro de su fuerza de asesores existente.Lea el Caso de estudio -
eAplicaciones y eFirmas
Abordar los desafíos de la experiencia digital del cliente: estrategias clave para las compañías de seguros de vida
El panorama de los seguros de vida en rápida evolución ha presentado desafíos para los operadores de todo el mundo. Únase a nosotros mientras observamos las tecnologías emergentes que influirán en el panorama de los seguros de vida del mañana.Ver el Webinar -
Productividad de asesores
8 consejos sobre productividad y gestión del tiempo para asesores
El aumento de la productividad puede mejorar la satisfacción y permitir que los asesores cumplan con su visión para su práctica. Obtenga los 8 mejores consejos para mejorar la administración del tiempo y la productividad general.Lea el Artículo -
Migración de datos
¿Por qué es común que migraciones de datos fallen?
Las migraciones de datos fallan a menudo porque se intentan con métodos tradicionales. Descubra los desafíos que enfrentan las aseguradoras al migrar sus datos a un sistema core moderno.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Distinguir la realidad de la ficción: la verdad detrás de las afirmaciones de los proveedores de sistemas Core
Lea este eBook para ver las 12 preguntas inteligentes que debe hacer para descubrir la verdad detrás de las afirmaciones de los proveedores de sistema Core.Lea el eBook -
Productividad de asesores
La tecnología permite un nuevo enfoque del rol de asesor
Reflexiones basadas en Insights de Equisoft y el Informe Evolution Revolution: • ¿Cómo pueden los asesores mantener las ventas, en tiempos interrumpidos? • ¿Cómo pueden los asesores aprovechar la tecnología para redefinir su función? • ¿Cómo crean un crecimiento sostenible?Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Vea lo que Equisoft/centralize puede hacer por usted
Vea cómo Equisoft/centralize está modernizando la distribución para las agencias de corredoresVer el Video -
eAplicaciones y eFirmas
3 formas en que las aseguradoras colectivas pueden transformar la experiencia de los miembros y construir relaciones más profundas
Aquellas organizaciones que buscan superar las expectativas de las partes interesadas y construir relaciones más profundas con los miembros no pueden permitirse el lujo de depender de tecnología heredada, procesos manuales y o herramientas que no brindan excelentes experiencias.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
3 formas en que los sistemas modernos de gestión de agencias resuelven los mayores desafíos de seguros de vida de las cuentas bancarias y nacionales
Liberar todo el potencial de los seguros dentro de la estructura del Banco o de la Cuenta Nacional requiere la implementación de un sistema moderno de gestión de agencias, lo suficientemente completo y flexible para abordar los variados desafíos de datos y comisiones.Lea el Artículo -
Sistema de gestión de agencias
Cómo el cambio disruptivo puede traer una transformación positiva
Para prosperar durante y después de la transformación digital, las agencias de corredores deberán comenzar el proceso de redefinir la forma en que aportan valor a sus clientes, los asesores.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.Lea el Artículo -
Análisis de necesidades financieras
20 preguntas que todo asesor debe hacer durante las reuniones de revisión de clientes
Client review meetings are critical activities for advisors. They are your best chance to build relationship with your clients, develop trust, uncover needs and help them reach their goals.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Vea lo que Equisoft/analyze para distribuidores puede hacer para usted
Equisoft/analyze para distribuidores ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.Ver el Video -
Sistema de administración de pólizas
Equisoft está modernizando la industria de los seguros de vida
Vea cómo lo hacemos.Ver el Video -
Sistema de administración de pólizas
Por qué la metodologia Equisoft tiene éxito
A medida que han ido cambiando las tecnologías y las necesidades de los clientes, la solución de migración de información de Equisoft ha sido afinada y refinada para mantener la operación.Lea el Artículo -
Migración de datos
La Metodología Equisoft
Equisoft combina una experiencia incomparable, una metodología comprobada y herramientas personalizadas potentes para migrar exitosamente datos.Lea el Artículo
