Productividad de los intermediarios de valores
Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente
Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.
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Vea lo que Equisoft/analyze para distribuidores puede hacer para usted
Equisoft/analyze para distribuidores ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.
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Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores
En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.
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