Equisoft para banca

Nuestras soluciones de seguros están diseñadas para la banca, ofrecen insights únicos para apoyar las ventas, al igual que una gama de servicios que ayudan a hacer un seguimiento de las oportunidades de ventas cruzadas, mientras se maximiza el valor del consumidor a través de las líneas de negocio.

Kit de herramientas para seguros de cuentas bancarias y nacionales


Back Office

Gestión de agencias de seguros

Optimice sus esfuerzos de generación de leads

Acelera y gestiona su proceso de seguros y retiro haciéndole un seguimiento a las oportunidades de venta de servicios y productos desde todas las líneas del negocio y apoyando el desarrollo del mismo.

Equisoft/centralize le proporciona a las cuentas bancarias y nacionales una solución moderna para incrementar la notoriedad de los esfuerzos de producción y ventas de los agentes.

3 formas en que un sistema moderno de gestión de agencias resuelve sus mayores desafíos de seguros

Front Office

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Acelera la productividad de sus ventas

Fortalezca a los asesores y gerentes de relaciones con una visión de 360 grados del portafolio de su cliente.

Equisoft/connect está diseñado específicamente para maximizar la visibilidad y productividad a través de la gerencia de oportunidades de venta de servicios y productos, segmentación de cliente inteligente y automatización de tareas.

Wealth planning right

Implementa la planificación financiera efectiva

Apoya a los asesores con análisis de necesidades financieras de última generación que ayude a determinar y demostrar la necesidad para cobertura de seguro y retiro de productos.

Equisoft/plan fortalece tanto a los asesores expertos como a los juniors con un proceso de gestión de inversión de patrimonio que incluye seguros y productos de inversión

Todos los días ayudamos a organizaciones como la suya a alcanzar sus objetivos

Lleve su negocio más lejos

Explora Equisoft insights para ideas de cuentas bancarias y nacionales, soluciones e inspiración.

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Análisis de necesidades financieras

Transformación de TI en seguros de vida, banca seguros y gestión de patrimonio en india

Consulte las conclusiones clave de Rana Biswas de la mesa redonda de CIO de Equisoft en Mumbai, India, que incluyen: los desafíos creados por los sistemas heredados y la perspectiva de los CIO en el camino a seguir para la transformación de TI en la región.
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Productividad de asesores

Cómo crear un sistema de ventas cruzadas efectivas para su práctica

Libere todo el potencial de su práctica aprendiendo la valiosa técnica de venta cruzada en nuestro último libro electrónico.
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Productividad de asesores

El panorama de distribución de inversiones en evolución

¡El panorama de distribución de inversiones en evolución está cambiando! Así es como la tecnología y la IA pueden ayudarnos a conservar nuestro recurso más preciado: el tiempo.
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