Equisoft para la gestión de activos

Nuestra tecnología diseñada para empresas de gestión de activos ofrece una solución integral que impulsa su valor a través de la gestión de información, análisis e informes, respecto a la exposición, el riesgo y el rendimiento de la cartera.
 

El kit de herramientas del administrador de activos moderno

Front office

Asset allocation wealth management

Impulse la asociación entre asesores de inversiones para más ventas

Habilite la red de distribución, corredores y asesores de inversiones con las herramientas y la inteligencia que impulse a más ingresos.

Equisoft/analyze para Asesores de Inversiones impacta directamente sobre la manera en la que los corredores y asesores de inversiones trabajan en su organización. Posiciona perfectamente los productos en lo importante, con especial atención en la ventaja competitiva de su fondo.

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Ayude a los intermediarios de valores y a los productos a destacar

La principal solución de la industria que permite que los equipos de ventas muestren persuasivamente su propuesta de valor único a los asesores de inversiones a partir de análisis de fondo y cartera, comparaciones, información de información y más.

Equisoft/analyze para distribuidores racionaliza su ecosistema de ventas al integrar fuentes de información de productos de inversión de terceros, sus propios conjuntos de data, CRM y herramientas para informar las ventas, en una experiencia sin problemas.

El panorama de distribución de inversiones en evolución para administradores de activos

Hemos trabajado con algunos de los mejores talentos de la industria y hemos diseñado una plataforma de ventas óptima que ayuda a los administradores de activos a posicionar eficazmente sus soluciones de inversión dentro de la comunidad de asesores financieros.

Jonathan Georges

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Equisoft

Las soluciones de gestión de patrimonio de Equisoft son respetadas en toda la industria

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Hollis Wealth

Lleve su negocio más lejos

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