Equisoft para intermediarios y corredores

Nuestra tecnología para intermediarios/corredores le ayudan a maximizar la productividad de su asesor, el cumplimiento y la conveniencia de recomendación con características listas para ser usadas o completamente personalizables.

Hecho para usted


Intermediarios y corredores

Incremente la productividad de sus asesores

Fortalezca a su equipo con la habilidad de crear fácilmente propuestas de inversión estadísticamente soportadas y planes de inversión de gestión de patrimonio.

Equisoft/analyze para Asesores es una solución completa que envuelve la evaluación de las necesidades financieras de un cliente en una experiencia que crea el tipo de relación cliente-asesor que conduce a más ingresos.

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Pasamos los últimos 25 años perfeccionando nuestra suite de soluciones de planificación patrimonial para armar a los intermediarios y corredores con las herramientas que necesitan para ayudar a los asesores a satisfacer eficazmente las necesidades del cliente, aumentar las ventas, mejorar la eficiencia y cumplir con las pautas de cumplimiento.

Jonathan Georges

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Equisoft

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