Equisoft para asesores Financieros

Nuestras soluciones para asesores financieros te ayudan a enfocarte en las necesidades del cliente con una gama de productos que automatizan las partes más tediosas de tu negocio para que así te puedas enfocarte más en proporcionar el valor real.

 

El kit de herramientas del asesor moderno

Front office

Intermediarios y corredores

Posiciónese como un activo valioso

Evalúe fácilmente estrategias de retiro desde cada ángulo, incluyendo planificación educativa y necesidades de seguro de vida. Cree propuestas de inversión elocuentes y planes de gestión de patrimonio que lo hagan indispensable ante los clientes.

Equisoft/analyze para Asesores lo guía a lo largo del proceso. Sus integraciones eliminan las tareas que consumen mucho tiempo como lo es el ingreso de data manual, para que así se pueda enfocar más en las necesidades de su inversor.

Connect crm inverse

Gestione con más eficiencia las relaciones con los clientes

Integre con oficinas auxiliares, custodios y servicios de información agregada para rellenar automáticamente los detalles de inversión de la cuenta. De esta manera, pasaras más tiempo con los clientes y no con su data.

Equisoft/connect es un CRM centrado en asesores diseñado específicamente para las necesidades de los asesores de inversiones de gestión de patrimonios. Comprende cómo su rol depende de una gestión efectiva de relaciones y está lleno de características diseñadas para optimizar su tiempo para esta gestión.

Financial planning solution software

Eleve su nivel para construir mejores futuros financieros

Ofrezca perfiles financieros increíblemente comprensibles sobre la situación actual de su cliente, con el tipo de orientación integral que lo haga más efectivo al momento de mejorar su futuro.

Equisoft/plan es una solución integral de planificación de gestión de patrimonios utilizada por miles de asesores de inversiones. También contribuye con una de las áreas más laboriosas y difíciles para como es el del cumplimiento en su negocio.

El paradigma cambiante para el crecimiento de los asesores de inversiones

La solución Equisoft es respetada en toda la industria por su eficiencia y facilidad de uso

En los casi 30 años que he trabajado en esta industria, he estado buscando un software integral que me permita servir mejor a mis clientes. La herramienta ofrecida por Equisoft es muy completa y una vez que sepa cómo utilizar todas las capacidades es insuperable (y yo he usado más de unas pocas).

WhiteHaven

Lleve su negocio más lejos

Explore Equisoft Insights para obtener ideas, soluciones e inspiración para asesores financieros.

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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

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