Equisoft para asesores de seguros

Esta serie de productos digitales, diseñados específicamente para las necesidades de los asesores de seguros, le ayudan a generar y gestionar clientes potenciales, destacar entre la competencia y ofrecer una experiencia para el consumidor excepcional.
 

El kit de herramientas del asesor moderno


Front office

Intermediarios y corredores

Mejore la experiencia del inversor y su productividad

Complemente el análisis de las necesidades de seguros con recomendaciones detalladas de opciones de inversión y, al mismo tiempo, elimine las tareas que consumen mucho tiempo y le impiden ofrecer una experiencia de cliente moderna y excepcional.

Desde la analítica hasta el diseño de carteras, Equisoft/analyze para asesores pone todo lo que necesita para propuestas de inversión que lo posicionen como un activo valioso para sus clientes, todo en un solo lugar.

Connect crm inverse

Haga que las Relaciones con los Clientes sean de Bajo Mantenimiento

Automatiza los asuntos triviales, pero importantes de la gestión de relaciones con clientes, de manera que se pueda enfocar más en las partes que ofrecen el mayor valor.

Equisoft/connect es un CRM para profesionales de seguros que sincroniza automáticamente la información del cliente y de las pólizas a través de operadores. Esta característica innovadora genera una visión de 360 grados de su cliente, la cual le permite evaluar sus necesidades en segundos.

Financial planning solution software

Ofrezca planificación financiera comprensiva y complaciente

Elimina la complejidad de una detallada y extensiva planificación financiera y obtenga ayuda para mantener el cumplimiento con una herramienta fácil de usar, flexible y económica.

Equisoft/plan lo guía a través de la creación de un perfil financiero completo de su cliente, realiza recomendaciones para su futuro y automatiza el cumplimiento.

Cómo crear un sistema de ventas cruzadas efectivas para su práctica

Expanda su negocio

Explore Equisoft Insights para ideas para el asesor de seguros, soluciones e inspiración.

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Análisis de necesidades financieras

Reconsiderando los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento para asesores y distribuidores

Descubra cómo los líderes de seguros pueden ayudar a los asesores a repensar los análisis de necesidades financieras para acelerar el crecimiento y descubrir oportunidades para hacer crecer de manera fácil y significativa las prácticas de asesores.
Lea el Artículo
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Productividad de asesores

Utilizar el FODA para entender el verdadero estado actual de su práctica

Sepa dónde se encuentra hoy, utilice un FODA para determinar dónde podría estar mañana.
Lea el Artículo
Collaboration Puzzle 1920x1080

eAplicaciones y eFirmas

Un enfoque integrado para agregar valor a los asesores

Obtenga las conclusiones clave de CAILBA 2019, que incluyen: cómo los agentes generales pueden agregar valor a la práctica de un asesor y navegar por el cambiante panorama de distribución de seguros.
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