Equisoft | Wealth Management Technology Solutions
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Patrimonio

Patrimonio

Las soluciones de gestión patrimonial de Equisoft ayudan a las instituciones financieras a simplificar sus procesos y a optimizar la experiencia del usuario, tanto para los asesores como para los inversionistas.

Las soluciones WealthElementsTM, ricas en funciones, totalmente configurables y fáciles de usar, están disponibles como módulos autónomos o como parte de una suite de aplicaciones de ventas y fidelización. Usadas en la actualidad por miles de profesionales del patrimonio en todo el mundo, estas soluciones aprovechan el profundo conocimiento del sector patrimonial de Equisoft y sus más de 20 años de experiencia en el desarrollo de herramientas de ventas para la gestión patrimonial.

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WealthElements Distribuidor

WealthElements Distribuidor es una herramienta en línea altamente flexible que estimula las ventas, permitiendo a los emisores y distribuidores de fondos posicionar eficazmente los productos de inversión en la cartera de negocios de un asesor. Ha sido diseñada para mejorar las comunicaciones de asesoría e incrementar las ventas de diversas maneras, principalmente mediante la uniformización y la automatización del posicionamiento de los productos de inversión por todos los equipos de ventas.

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WealthElements Asesor Virtual

Esta plataforma digital, compatible con los dispositivos móviles, está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a desarrollar eficazmente un canal de distribución orientado directamente al consumidor. Ofrece a los inversionistas una experiencia personalizada respecto a la planeación del patrimonio, automatizando las labores de prospección, recopilación de datos, y creación y actualización de cuentas.

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¿Tiene preguntas?

Nosotros tenemos las respuestas.
Ya sea que tenga preguntas específicas sobre su seguro, la gestión del patrimonio o la conversión de datos, o quiera informarse acerca de nuestras licencias flexibles, tenga la seguridad de que recibirá una respuesta rápida.

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