Equisoft | Análisis Asistido de Activos
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Análisis Asistido de Activos

El modulo AAA es una aplicación orientada a las ventas que facilita el cumplimiento y que permite a los asesores preparar eficazmente propuestas convincentes en cuatro etapas fáciles de realizar.

Está también disponible como parte de la suite de aplicaciones WealthElementsTM para asesores.

 

Desarrolle recomendaciones simples y avanzadas de portafolio de inversiones y haga crecer las ventas

El módulo de Análisis Asistido de Activos (AAA) es una completa herramienta en línea diseñada para ayudar a los asesores a crear eficazmente declaraciones de políticas de inversiones (IPS) y a efectuar análisis de portafolios simples y avanzados. De hecho, la plataforma AAA puso a Equisoft en el mapa en el año 1994, abriendo nuevos caminos gracias a sus funcionalidades sin paralelo en la industria.

El módulo AAA está disponible como módulo autónomo o como parte de la suite de aplicaciones WealthElements Asesor, una solución integral que permite a los asesores desarrollar planes convincentes de gestión patrimonial para sus clientes. Usado en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

 

 

scroll down

«El módulo de Análisis Asistido de Activos de WealthElements es una herramienta esencial para la gestión de activos. Esta solución es clave en el desarrollo y la gerencia de nuevos y existentes portafolios. Después de 15 años de usar la plataforma, la recomiendo sin ninguna reserva».

 

scroll down
Ventajas clave para su empresa

 

Haga crecer las ventas Relaciónese mejor con los clientes y descubra nuevas oportunidades de negocios.

Optimice la propuesta general de valor en un entorno cada vez más sensible a las tarifas y comisiones

Mejore la eficiencia operacional Simplifique los procesos gracias al equilibro justo entre el análisis minucioso y la facilidad de uso.

Ahorre tiempo y dinero con una solución robusta y centralizada en análisis de portafolios, eliminando la necesidad de comprar/acceder múltiples sistemas.

Optimice el flujo de trabajo de los asesores aprovechando los diversos puntos de integración (p.ej. la importación de los datos del cliente mediante la integración con el sistema back-office

Satisfaga las necesidades de los clientes Cree propuestas simples o complejas, según sea necesario.

Cubra toda la gama de productos de inversión, incluyendo los fondos mutuos, ETFs, acciones, bonos y SMAs.

Apoye y documente las recomendaciones de portafolio de inversiones para todos los clientes, independientemente del conocimiento sobre las inversiones (básico a avanzado).

Gane más tiempo para fortalecer las relaciones con los clientes.

Recomiende soluciones conformes Documente la información crítica de los clientes, de conformidad con las cada vez mayores obligaciones regulatorias, como «Conozca a su cliente» y «Conozca su producto».
scroll down
Características de valor añadido
  • Herramienta de cuatro pasos simples para el análisis y la elaboración de portafolios para los asesores de inversiones
  • Lista minuciosa de análisis, que abarca desde un simple diagrama de crecimiento de inversiones hasta la integración de indicadores más complejos como el Alpha, el ratio de Sortino y el ratio de información
  • Reportes para clientes líderes de la industria, de fácil acceso y en formato PDF, que incluyen declaraciones de políticas de inversiones (IPSs)
  • Avanzada interfaz multilingüe de fácil uso que incluye interfaces listas para usar de usuario y de elaboración de reportes, en inglés, español y francés
  • Acepta múltiples divisas
  • Interfaz compatible con las tabletas y los dispositivos móviles, optimizada para todos los navegadores web
  • Valores de campo predeterminados para acelerar la entrada de datos
  • Solución «Software como Servicio» (SaaS), con tres grandes actualizaciones por año
scroll down
Proceso simple de cuatro pasos

El módulo de Análisis Asistido de Activos (AAA) orienta a los asesores a través de un sencillo proceso de asignación de activos y ofrece apoyo bien documentado para todas las recomendaciones de inversión.

  1. Paso 1: Analizar el portafolio actual

Paso 2: Determinar el perfil del inversionista

Paso 3: Construir el nuevo portafolio

Paso 4: Revisar el portafolio

scroll down
Puntos destacados del proceso paso a paso

Paso 1: Analizar el portafolio actual

Análisis de la exposición actual real a cada clase de activos del portafolio basada en la asignación actual de fondos subyacentes, para ayudar a identificar la exposición excesiva o insuficiente de las diferentes clases de activos.

 

Paso 2: Determinar el perfil del inversionista

Permite la documentación sistemática de la estrategia del asesor para establecer la idoneidad de las soluciones de inversión. Asimismo, garantiza la uniformidad de los procesos de elaboración de perfiles de los inversionistas a través de la organización para cumplir con los requisitos de conformidad.

 

Paso 3: Construir el nuevo portafolio

Simplifica el flujo de trabajo de los asesores, garantiza que los clientes reciban las soluciones de inversión más adecuadas y facilita la conformidad de la documentación con los requisitos «Conozca a su cliente».

 

Paso 4: Revisar el portafolio

Ayuda a apoyar las recomendaciones de portafolio con estadísticas y a demostrar la conformidad con los requisitos «Conozca su producto», eliminando al mismo tiempo la necesidad de comprar una herramienta separada de análisis de inversiones/portafolio.

scroll down
Opciones de licencia flexibles

El módulo de Análisis Asistido de Activos ofrece opciones de licencia flexibles para responder a las distintas necesidades de los asesores e instituciones financieras.

  • Disponible como módulo autónomo, en combinación con otros módulos de la suite WealthElements para asesores (p.ej. Análisis de Necesidades Financieras, Portal del Cliente) o como parte de la suite WealthElements de Equisoft
  • Las opciones incluyen licenciason-premise, por usuario o personalizadas para empresas
  • Servicios de configuración y de personalización con costos fijos
scroll down
ANÁLISIS ASISTIDO DE ACTIVOS

Una aplicación orientada a las ventas que facilita el cumplimiento y permite a los asesores preparar eficazmente propuestas convincentes en cuatro etapas fáciles de realizar.

Compre su licencia WealthElements Asesor!

Si usted es un asesor financiero en los Estados Unidos o Canada puede empezar a usar WealthElements Asesor ahora mismo! Para licencias en otros países por favor contactenos.

¡COMPRAR AHORA!

Inicie sesión para acceder a su cuenta segura de
WealthElements Asesor

¡INICIAR AHORA!

Acceda a su prueba gratuita
de WealthElements Asesor

ENSAYE AHORA!

Descubra la solución digital WealthElements Asesor
de Equisoft

LEE MAS