Equisoft | Análisis de Necesidades Financieras
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Financial Needs Analysis

Este módulo proporciona a los asesores financieros una gama completa, totalmente personalizable y fácil de usar de herramientas diseñadas para construir una visión general conforme de la situación actual de un cliente y de sus futuras necesidades financieras.

Está también disponible como parte de nuestra suite de aplicaciones WealthElementsTM para asesores.

Una herramienta imprescindible y conforme con la reglamentación para hacer crecer su empresa

El módulo de Análisis de Necesidades Financieras ofrece a los asesores una evaluación precisa de la situación financiera actual y de las necesidades futuras del cliente, que incluye su perfil financiero (flujo de caja y valor neto) así como sus necesidades en cuanto a la jubilación, la educación y los seguros de vida.

El módulo está disponible como módulo autónomo o como parte de la suite de aplicaciones WealthElements Asesor, una solución integral que permite a los asesores desarrollar planes convincentes de gestión patrimonial para sus clientes. Usado en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

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Ventajas clave para su empresa

 

Haga crecer las ventas
  • Relaciónese mejor con los clientes y descubra nuevas oportunidades de negocios.

Optimice la propuesta general de valor en un entorno cada vez más sensible respecto a las tarifas y a las normativas.

Mejore la eficiencia operacional Simplifique los procesos gracias al equilibro justo entre el análisis minucioso y la facilidad de uso.

Aproveche diversos puntos de integración para optimizar los flujos de trabajo de los asesores.

Gane más tiempo para fortalecer las relaciones con los clientes.

Realice un seguimiento eficaz del progreso del cliente Determine rápida y fácilmente si los clientes están en el buen camino respecto a sus objetivos financieros, de jubilación, de educación y de seguros, y si pueden contribuir más para alcanzar sus metas.
Recomiende soluciones conformes Documente la información crítica de los clientes, de conformidad con las cada vez mayores obligaciones de cumplimiento.
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Características de valor añadido
  • Avanzada interfaz multilingüe de fácil uso que incluye interfaces listas para usar de usuario y de elaboración de reportes, en inglés, español y francés (otros idiomas disponibles bajo pedido)
  • Acepta múltiples divisas
  • Interfaz compatible con las tabletas y los dispositivos móviles, optimizada para todos los navegadores web
  • Valores de campo predeterminados para acelerar la entrada de datos
  • Solución «Software como Servicio» (SaaS), con tres grandes actualizaciones por año
  • Los mejores reportes para clientes de la industria, de fácil acceso y en formato PDF
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Análisis del cliente

Valor neto

Descubra nuevas oportunidades a través de activos «escondidos».

 

Flujo de caja

Identifique oportunidades de contribución adicionales.

  • Avanzada interfaz de usuario con tecnología de punta
  • Modos de captura de datos resumidos o detallados
  • Campos predeterminados para acelerar la entrada de datos
  • Intercambio de datos con los otros módulos para eliminar la duplicación en la entrada de datos
  • Opciones de gráfico de síntesis y de tabla detallada
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Planificación de la jubilación

Determine rápidamente si el cliente está en buen camino para mantener sus ingresos deseados durante su retiro.

  • Dos métodos para determinar las necesidades de ingreso para la jubilación: % del ingreso neto actual o un monto neto específico
  • Flexibilidad para determinar la cantidad de periodos necesarios de ingresos de jubilación
  • Vista de la acumulación/desacumulación de activos o del ingreso de jubilación
  • Creación eficaz de escenarios alternativos mediante cursores móviles
  • Posibilidad de detallar los escenarios actuales y alternativos en un reporte PDF
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Planificación de la educación

Determine rápidamente si la acumulación de ahorros y activos de un cliente está en buen camino para financiar los estudios superiores de sus hijos.

  • Análisis de las necesidades de ahorro para la educación considerando distintas variables, como la edad actual del niño(a), la cantidad esperada de años de estudios y el costo previsto de los estudios
  • Creación eficaz de escenarios alternativos mediante cursores móviles y evaluación inmediata del impacto de cualquier cambio en el plan actual
  • Inclusión de todos los subsidios gubernamentales aplicables
  • Cálculo automático de los ahorros adicionales que serán necesarios
  • Opciones de gráfico de síntesis y de tabla detallada
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Calculo de necesidades en seguros de vida

Determine rápidamente la idoneidad de la cobertura de seguros de un cliente, considerando los seguros de vida, invalidez y enfermedad grave.


Genere fácilmente un documento ANF requerido para la venta de seguros, de conformidad con muchas jurisdicciones.

  • Herramienta que ilustra la importancia de contar con el monto adecuado de seguro
  • Cálculo detallado de las necesidades en seguros de vida considerando variables como la edad actual del inversionista, la edad prevista de jubilación, el ingreso neto, las deudas y la cobertura actual de seguros
  • Capacidad de considerar los activos a ser liquidados en caso de fallecimiento y las deudas que podrían ya estar aseguradas
  • Creación eficaz de escenarios alternativos mediante cursores móviles y evaluación inmediata del impacto de cualquier cambio en las hipótesis generales
  • Opciones de gráfico de síntesis y de tabla detallada
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Planificación de compras importantes

Determine rápidamente si la estrategia de ahorros actual del cliente es suficiente para cubrir el costo futuro previsto de un bien mueble o inmueble, una compra recreacional / de lujo o incluso unas vacaciones soñadas.

 

FUNCIONALIDAD EN DESARROLLO – PRÓXIMAMENTE

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Opciones de licencia flexibles

El módulo de Análisis de Necesidades Financieras ofrece opciones de licencia flexibles. Disponible como módulo autónomo, en combinación con otros módulos WealthElements (p.ej. Análisis Asistido de Activos, Portal del Cliente) o como parte de la suite WealthElements para asesores.

  • Las opciones incluyen licencias on-premise, por usuario o personalizadas para empresas
  • Servicios de configuración y de personalización con costos fijos
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ANÁLISIS DE NECESIDADES FINANCIERAS

Nuestro módulo ANF incluye una gama completa de herramientas fáciles de usar, diseñadas para analizar la situación financiera de un cliente, proponer planes que respeten sus objetivos de inversión y evaluar sus necesidades de seguros, todo de conformidad con los requisitos regulatorios.

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