Portal del Cliente

Esta plataforma digital, compatible con los dispositivos móviles, permite a las instituciones financieras y a los asesores aprovechar las tecnologías «robo-advisor» para ofrecer a sus clientes la mejor de las experiencias en cuanto a la gestión del patrimonio.

El portal del cliente está disponible como parte de la suite de aplicaciones WealthElements^TM Asesor o como módulo autónomo.

Mejore la experiencia del inversionista con una presencia en línea flexible

El módulo Portal del Cliente es una solución «robo-advisor» segura y orientada a los inversionistas, que les ofrece una experiencia en línea personalizada de planificación del patrimonio, y que automatiza muchas de las tediosas tareas de búsqueda de nuevos clientes, de captura de datos, de afiliación y de servicio que son, por lo general, efectuadas por los asesores financieros o su personal de apoyo. Además, el Portal del Cliente constituye una solución muy flexible que puede digitalizar la experiencia del cliente para colocarla al nivel adecuado para el cliente y el asesor.

El Portal del Cliente está disponible como una solución autónoma o como parte de la suite de aplicaciones WealthElements Asesor, una solución integral que permite a los asesores desarrollar planes eficaces de gestión patrimonial para sus clientes. Usada en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

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Ventajas clave para su empresa

Mejore la experiencia del cliente

Elija entre una solución totalmente digital y un servicio completo de asesoría, o una solución intermedia.

Mejore la propuesta general de valor en un entorno de mayor sensibilidad a las tarifas y comisiones.

Haga crecer la productividad y mejore la eficiencia operacional

Automatice/digitalice muchas de las tareas laboriosas, tediosas y basadas en papel.

Gane más tiempo para desarrollar relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.

Conquiste nuevos mercados

Aproveche la avanzada tecnología «robo-advisor» para penetrar nuevos mercados.

Posicione su negocio con miras al crecimiento orientándolo hacia los millennials.

Descubra nuevas oportunidades mediante el desarrollo de la presencia en línea.

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Ideal para la gestión del patrimonio semi-automatizada

El Portal del Cliente de WealthElements permite una transición fluida desde un servicio automatizado hacia un servicio de asesoría total y viceversa (cuando está utilizado con la suite WealthElements para asesores). Usted decide el nivel de automatización de la experiencia del cliente. La configuración flexible del Portal del Cliente le da el control total.

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Ofrezca una solución «robo-advisor» y conserve los activos en su cartera de negocios

Gracias al Portal del Cliente de WealthElements, los asesores mantienen los activos bajo su gestión, en contraste con los arreglos de referencia ofrecidos a través de ciertas plataformas «robo-advisor». El ecosistema del Portal del Cliente hace las veces de una capa de presentación que se sitúa por encima del sistema de gestión existente, garantizando la conservación de todos los activos en su libro de registros.

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Una experiencia completa para el inversionista

Muchas de las soluciones «robo-advisor» de la actualidad se limitan a efectuar el análisis y la afiliación del cliente. El Portal del Cliente de WealthElements va más allá, ofreciendo una experiencia integral que puede incluir:

Recopilación de datos de los clientes actuales o potenciales (p.ej. la información de contacto, los activos y pasivos, los ingresos y los gastos).
Análisis del cliente (valor neto, flujo de caja, perfil del inversionista, proceso «Conozca a su cliente»).
Selección del portafolio de inversiones.
Finalización de la apertura de las cuentas y de los formularios de transferencia.
Firmas electrónicas.
Herramientas simples de planeación financiera y planeación de seguros.
Actualizaciones instantáneas – El módulo de administración en WealthElements permite que los asesores actualicen instantáneamente los portafolios recomendados.
Función de agregación de datos que permite al asesor recopilar digitalmente la información sobre todos los activos del inversionista a partir de múltiples instituciones financieras.

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Opciones de licencia flexibles

El sistema del Portal del Cliente ofrece opciones flexibles de precios de licencias para responder a las distintas necesidades de los asesores e instituciones financieras.

Disponible como módulo autónomo, en combinación con otros módulos WealthElements para asesores (p.ej. Análisis de Necesidades Financieras, Análisis Asistido de Activos) o como parte de la suite WealthElements para asesores
Las opciones incluyen licencias de sitio, por usuario o personalizadas para empresas
Servicios de configuración y de personalización con costos fijos

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PORTAL DEL CLIENTE DE EQUISOFT

Nuestro Portal del Cliente aprovecha las tecnologías «robo-advisor» para ayudar a las instituciones financieras a ofrecer una experiencia digital acorde con las necesidades de los asesores y de sus clientes.

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