El módulo Portal del Cliente es una solución «robo-advisor» segura y orientada a los inversionistas, que les ofrece una experiencia en línea personalizada de planificación del patrimonio, y que automatiza muchas de las tediosas tareas de búsqueda de nuevos clientes, de captura de datos, de afiliación y de servicio que son, por lo general, efectuadas por los asesores financieros o su personal de apoyo. Además, el Portal del Cliente constituye una solución muy flexible que puede digitalizar la experiencia del cliente para colocarla al nivel adecuado para el cliente y el asesor.
El Portal del Cliente está disponible como una solución autónoma o como parte de la suite de aplicaciones Equisoft/analyze para asesores, una solución integral que permite a los asesores desarrollar planes eficaces de gestión patrimonial para sus clientes. Usada en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, Equisoft/analyze para asesores aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.
