Portal del Cliente

El módulo Portal del Cliente es una solución «robo-advisor» segura y orientada a los inversionistas, que les ofrece una experiencia en línea personalizada de planificación del patrimonio, y que automatiza muchas de las tediosas tareas de búsqueda de nuevos clientes, de captura de datos, de afiliación y de servicio que son, por lo general, efectuadas por los asesores financieros o su personal de apoyo. Además, el Portal del Cliente constituye una solución muy flexible que puede digitalizar la experiencia del cliente para colocarla al nivel adecuado para el cliente y el asesor.

El Portal del Cliente está disponible como una solución autónoma o como parte de la suite de aplicaciones WealthElements Asesor, una solución integral que permite a los asesores desarrollar planes eficaces de gestión patrimonial para sus clientes. Usada en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

Muchas de las soluciones «robo-advisor» de la actualidad se limitan a efectuar el análisis y la afiliación del cliente. El Portal del Cliente de WealthElements va más allá, ofreciendo una experiencia integral que puede incluir:

• Recopilación de datos de los clientes actuales o potenciales (p.ej. la información de contacto, los activos y pasivos, los ingresos y los gastos).
• Análisis del cliente (valor neto, flujo de caja, perfil del inversionista, proceso «Conozca a su cliente»).
• Selección del portafolio de inversiones.
• Finalización de la apertura de las cuentas y de los formularios de transferencia.
• Firmas electrónicas.
• Herramientas simples de planeación financiera y planeación de seguros.
• Actualizaciones instantáneas – El módulo de administración en WealthElements permite que los asesores actualicen instantáneamente los portafolios recomendados.
• Función de agregación de datos que permite al asesor recopilar digitalmente la información sobre todos los activos del inversionista a partir de múltiples instituciones financieras.