Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

WealthElements
Asesor Virtual

Esta plataforma digital front-end es compatible con los dispositivos móviles y está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a desarrollar de manera eficaz un canal de distribución destinado directamente al consumidor.

Mejore la experiencia del inversionista con una presencia en línea flexible

El módulo WealthElements Asesor Virtual es una solución «robo-advisor» segura y orientada a los inversionistas, que ofrece a estos últimos una experiencia en línea personalizada de planificación del patrimonio mediante la automatización de las tareas de búsqueda de nuevos clientes, captura de datos, afiliación y servicio.

WealthElements Asesor Virtual está disponible como solución autónoma o como parte de la suite WealthElements Asesor, una solución integral que permite que el centro de asistencia «robo-advisor», o los miembros del equipo del «servicio Premium», desarrollen planes completos de gestión del patrimonio para los clientes. Usada en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

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Ventajas clave para su empresa

 

Mejore la experiencia del cliente
  • Mejore la propuesta general de valor en un entorno de mayor sensibilidad a las tarifas y comisiones.
Haga crecer la productividad y mejore la eficiencia operacional
  • Automatice/digitalice muchas de las tareas laboriosas, tediosas y basadas en papel.
Conquiste nuevos mercados Aproveche la avanzada tecnología «robo-advisor» para penetrar nuevos mercados.

Posicione su negocio con miras al crecimiento orientándolo hacia los millennials.

Descubra nuevas oportunidades mediante el desarrollo de la presencia en línea.

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Ofrezca una solución «robo-advisor» y conserve los activos en su cartera de negocios

Gracias a la solución WealthElements Asesor Virtual, su organización mantiene los activos bajo su gestión, en contraste con los sistemas referenciales de clientes ofrecidos a través de ciertas plataformas «robo-advisor». El ecosistema del sistema hace las veces de una capa de presentación que se sitúa por encima del sistema de gestión existente, garantizando la conservación de todos los activos en su libro de registros.

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Una experiencia completa para el inversionista

Muchas de las soluciones «robo-advisor» de la actualidad se limitan a efectuar el análisis y la afiliación del cliente. WealthElements Asesor Virtual va más allá, ofreciendo una experiencia integral del inversionista que puede incluir:

  • Recopilación de datos de los clientes actuales o potenciales (p.ej. la información de contacto, los activos y pasivos, los ingresos y los gastos).
  • Análisis del cliente (valor neto, flujo de caja, perfil del inversionista, proceso «Conozca a su cliente»).
  • Selección del portafolio de inversiones.
  • Finalización de la apertura de las cuentas y de los formularios de transferencia.
  • Firmas electrónicas.
  • Herramientas simples de planeación financiera y planeación de seguros.
  • Función de agregación de datos que permite al asesor recopilar digitalmente la información sobre todos los activos del inversionista a partir de múltiples instituciones financieras.
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Opciones de licencia flexibles

El sistema WealthElements Asesor Virtual ofrece opciones flexibles de licenciamiento para responder a las distintas necesidades de las instituciones financieras.

  • Disponible como módulo autónomo o en combinación con la suite WealthElements Asesor (para el centro de asistencia o miembros del equipo del «servicio Premium»)
  • Las opciones incluyen licencias on-premise, por usuario o personalizadas para empresas
  • Servicios de configuración y de personalización con costos fijos
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WEALTHELEMENTS ASESOR VIRTUAL

Automatizar las tareas de prospección, captura de datos, integración y mantenimiento para proporcionar a los inversores una experiencia personalizada de planificación de la riqueza.

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informe técnico

"Invasión del Robot-Asesor: ¿es la amenaza real?"

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