Equisoft | WealthElements Asesor
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

WealthElements Asesor

Esta suite integral de aplicaciones es una robusta plataforma web que ofrece a las instituciones financieras la capacidad de optimizar el desempeño de los asesores y mejorar la experiencia de los inversionistas, mediante una extensa y completa gama de componentes flexibles y fáciles de usar.

Disponibles también como módulos autónomos.

Herramientas de primera categoría para una gestión eficaz del patrimonio

Genere una vista global alineada a la situación actual de un cliente y de sus futuras necesidades financieras. Cree propuestas convincentes de inversión en cuatro etapas fáciles. Aproveche las tecnologías «robo-advisor» para ofrecer la mejor de las experiencias en cuanto a la gestión patrimonial. WealthElements Asesor le permite hacer todo esto con comodidad y elegancia, mediante una tecnología vanguardista de categoría mundial.

Esta suite de aplicaciones incluye tres módulos innovadores diseñados para ayudar a los asesores a ahorrar tiempo y desarrollar planes de gestión patrimonial eficaces y visualmente atractivos para sus clientes. Usado en la actualidad por miles de asesores en todo el mundo, WealthElements Asesor aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión del patrimonio.

 

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VENTAJAS CLAVE PARA SU EMPRESA

 

Haga crecer las ventas Relaciónese mejor con los clientes y descubra nuevas oportunidades de negocios.

Optimice la propuesta general de valor en un entorno cada vez más sensible respecto a las comisiones y a las normativas.

Aproveche la avanzada tecnología «robo-advisor» para penetrar nuevos mercados.

Haga crecer la productividad y mejore la eficiencia operacional Simplifique los procesos gracias al equilibro justo entre el análisis minucioso y la facilidad de uso.

Ahorre tiempo y dinero con una solución robusta y centralizada de análisis de portafolios, eliminando la necesidad de comprar/acceder múltiples sistemas.

Optimice el flujo de trabajo de los asesores aprovechando los diversos puntos de integración (p.ej. la importación de los datos del cliente mediante la integración con el sistema back-office).

Satisfaga las necesidades de los clientes Cree propuestas simples o complejas, según sea necesario.

Cubra toda la gama de productos de inversión, incluyendo los fondos mutuos, ETF (fondos cotizados), acciones, bonos y SMA (cuentas de gestión independiente).

Apoye y documente las recomendaciones de portafolio de inversiones para todos los clientes, cualquiera que sea su nivel de conocimiento sobre las inversiones.

Elija la solución totalmente digital, la solución enfocada por completo en la asesoría, o una combinación de ambas soluciones.

Recomiende soluciones conformes Documente la información crítica de los clientes, de conformidad con las cada vez mayores obligaciones regulatorias, como «Conozca a su cliente» y «Conozca su producto».
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Características de valor añadido
  • Herramienta de cuatro pasos simples para el análisis y la elaboración de portafolios para los asesores de inversiones.
  • Lista minuciosa de análisis, que abarca desde un simple diagrama de crecimiento de inversiones hasta la integración de indicadores más complejos como el Alpha, el ratio de Sortino y el ratio de información.
  • Avanzada interfaz multilingüe de fácil uso que incluye interfaces listas para usar de usuario y de elaboración de reportes, en inglés, español y francés. Otros idiomas disponibles bajo pedido.
  • Acepta múltiples divisas.
  • Interfaz compatible con las tabletas y los dispositivos móviles, optimizada para todos los navegadores web.
  • Valores de campo predeterminados para acelerar la entrada de datos.
  • Solución SaaS (software como servicio), con tres grandes actualizaciones por año.
  • Los mejores reportes para clientes de la industria, de fácil acceso y en formato PDF, que incluyen declaraciones de políticas de inversiones (IPS).
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Módulo Análisis de Necesidades Financieras

Este componente imprescindible y alineado con la reglamentación ofrece a los asesores una evaluación precisa de la situación actual y de las necesidades futuras de un cliente. Incluye una gama completamente personalizable y fácil de usar de herramientas diseñadas para generar una vista global exhaustiva del perfil de un cliente (flujo de caja y valor neto), así como de sus necesidades en cuanto a la jubilación, la educación y los seguros de vida.

Lea más.

  • Descubra nuevas oportunidades a través de los activos «escondidos».
  • Determine rápida y fácilmente si los clientes están en el buen camino respecto a sus objetivos y si pueden contribuir más para alcanzar sus metas.
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Módulo Análisis Asistido de Activos

Este módulo es una aplicación orientada a las ventas que facilita el cumplimiento y que permite a los asesores preparar eficazmente propuestas convincentes de inversiones en cuatro etapas fáciles.

Lea más

  • Proceso simple de asignación de activos que ofrece apoyo bien documentado para todas las recomendaciones de inversiones.
  • Lista minuciosa de análisis, que abarca desde un simple diagrama de crecimiento de inversiones hasta la integración de indicadores más complejos como el Alpha, el ratio de Sortino y el ratio de información.

Analizar el portafolio actual

Determinar el perfil del inversionista

Construir el nuevo portafolio

Revisar el portafolio

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Módulo Portal del Cliente

Plataforma digital, compatible con los dispositivos móviles, que permite a las instituciones financieras y a sus asesores aprovechar las tecnologías «robo-advisor» para ofrecer una experiencia en línea segura y tan flexible como sea necesario. Puede ser una solución completamente automatizada o también un portal híbrido que incluye la interacción con los asesores.

Lea más

  • Tanto las instituciones financieras como los asesores mantienen los activos bajo su gestión, en contraste con los modelos de referencias ofrecidos a través de ciertas plataformas «robo-advisor».
  • Automatiza muchas de las tediosas tareas de prospección de nuevos clientes, captura de datos, afiliación y servicios, que son por lo general efectuadas por asesores de seguros y personal de apoyo.
  • Va más allá de la simple evaluación y afiliación del cliente, ofreciendo una experiencia total y completamente configurable al inversionista, que incluye una función de firma electrónica, herramientas de planeación financiera y de seguros, una función de agregación de datos y mucho más.
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Opciones de licencia flexibles

La suite WealthElements Asesor de Equisoft ofrece opciones de licencia flexibles para responder a las distintas necesidades de los asesores e instituciones financieras.

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EQUISOFT WEALTHELEMENTS ASESOR

La serie WealthElements de Equisoft ofrece herramientas modulares «llave en mano» de ventas, fidelización y cumplimiento, que se integran perfectamente a su sistema interno.

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