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10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

WealthElements Distribuidor

Esta herramienta en línea altamente flexible estimula las ventas, permitiendo a los emisores y distribuidores de fondos que posicionen eficazmente los productos de inversión en la cartera de negocios de un asesor.

Posicione a su equipo de ventas como el recurso por excelencia para los asesores

La solución WealthElements Distribuidor es una herramienta totalmente configurable y personalizable diseñada para ayudar a las compañías de gestión de fondos y a sus equipos de distribuidores a mejorar las comunicaciones de asesoría y a incrementar las ventas de diversas maneras, principalmente mediante la uniformización y la automatización del posicionamiento de los productos de inversión por todos los equipos de ventas.

Usada en la actualidad por algunas de las más prestigiosas compañías de gestión de fondos del mundo, la solución WealthElements Distribuidor aprovecha los más de 20 años de experiencia de Equisoft en el desarrollo de herramientas relacionadas con el patrimonio.

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VENTAJAS CLAVE PARA SU EMPRESA

 

Aumente la productividad Uniformice el posicionamiento de los productos de inversión en todos los equipos de venta.

Desarrolle una estrategia más coherente de mercadeo dirigido.

Automatice la recomendación de soluciones óptimas a partir de su selección de productos, basándose en criterios seleccionados.

Automatice la generación sistemática de documentos legales y de mercadeo.

Simplifique los flujos de trabajo mediante la integración del software en su plataforma de distribución CRM.  

Mejore la planificación estratégica Aproveche la inteligencia de negocios adquirida gracias a la herramienta para identificar las tendencias, orientar las estrategias, afinar las comunicaciones y optimizar los esfuerzos de ventas.
Aproveche la imagen y el posicionamiento de marca existentes Responde a las necesidades empresariales específicas usando una tecnología “white-label” totalmente configurable que permite personalizar los requerimientos de branding de su empresa.

Plantillas de informes y de propuestas de informes basadas en sus líneas directrices.

Interfaces de usuario y elaboración de informes multilingües listos para usar, en inglés, español y francés (otros idiomas disponibles bajo pedido).

Mejore la relación distribuidor–asesor Desarrolle nuevas relaciones con asesores, demostrando el valor que conlleva el añadir los productos de su empresa a sus carteras de negocios.

Fortalezca sus relaciones actuales con los asesores, apoyando a sus distribuidores para que se conviertan en el recurso por excelencia para el análisis de productos y de portafolios.

Cubra toda la gama de productos de inversión, incluyendo los fondos mutuos, ETFs (fondos cotizados), acciones, bonos y SMAs (cuentas de gestión independiente).

Implemente una solución asequible Aproveche la gran experiencia de Equisoft en el desarrollo de configuraciones sencillas y económicas (sin necesidad de abrir el código).
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Mejor presentación de productos

¿Por qué WealthElements Distribuidor de Equisoft es una solución imprescindible?

  • Simplifica el desarrollo del posicionamiento personalizado de productos de acuerdo a los criterios que revisten una mayor importancia para el asesor.
  • Uniformiza las presentaciones de los productos de inversión a través del equipo de distribuidores: Las organizaciones donde cada equipo de distribución tiene una forma distinta de posicionar los productos se beneficiarán de las ventajas de tener una estrategia más coherente.
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Soluciones hechas a la medida

¿Qué es lo que hace de WealthElements Distribuidor de Equisoft una solución tan eficaz? La flexibilidad.

  • Totalmente configurable: Configure el sistema para que se adapte a sus procesos de ventas actuales. A diferencia de muchas plataformas de la competición, el software de Equisoft fue desarrollado de forma ascendente para ayudarle a hacer suya la solución con relativamente poco esfuerzo y costo.

 

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Capacidades avanzadas

Análisis de Portafolios

Genera reportes que van desde un simple diagrama de crecimiento de inversiones hasta propuestas más complejas como el Alpha, el ratio de Sortino y el ratio de información.

  • Fondos individuales
  • Fondos vs. fondos
  • Portafolio individual
  • Portafolio vs. portafolio

Selección guiada de fondos

Propone, filtra y clasifica automáticamente las alternativas de productos de inversión basándose en los criterios seleccionados.

Fund Comparisons

Dynamically generates one-page, side-by-side comparisons of up to four different funds.

Comparación de fondos

Genera dinámicamente comparaciones de página única o doble página de hasta cuatro fondos diferentes.

Hipotéticos

Construye eficientemente simulaciones personalizadas del historial de inversiones.

Análisis de fondos

Genera eficientemente extractos actualizados de cualquier fondo o ETF (fondo cotizado) basándose en especificaciones y diseño determinados.

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Opciones de licencia flexibles

La solución WealthElements Distribuidor de Equisoft ofrece opciones flexibles de licencias para responder a las distintas necesidades de los distribuidores e instituciones financieras.

  • Las opciones incluyen licencias on-premise, por usuario o personalizadas para empresas
  • Servicios de configuración y de personalización con costos fijos
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EQUISOFT WEALTHELEMENTS DISTRIBUIDOR

Una herramienta en línea que ha sido diseñada para mejorar las comunicaciones de asesoría e incrementar las ventas de diversas maneras.

Descargue la ficha técnica WealthElements Distribuidor de Equisoft

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