Épaulez vos conseillers et leurs clients en révolutionnant dès maintenant votre stratégie d’engagement numérique. Notre solution clé en main rehausse l’efficacité et s’intègre à de multiples sources de données.
Equisoft/sync est un logiciel-service d’engagement des conseillers et des clients qui convient à tous les systèmes d’administration des polices.
Quel que soit votre système d’administration des polices, Equisoft/sync facilite grandement les modifications aux polices d’assurance.
Les clients et les conseillers obtiennent des renseignements à jour de tous les systèmes d’administration de polices.
Numérisez et automatisez vos processus de service en ligne pour réduire drastiquement vos frais de service à la clientèle.
Conforme à la norme SOC 2 et conçu selon l’approche DevSecOps, qui place la sécurité au cœur de chaque étape, Equisoft/sync utilise des composantes de sécurité de pointe Azure et fait régulièrement l’objet d’audits indépendants.
Maximisez la fidélité des clients et rehaussez le service en ligne en arrimant la communication à vos conseillers à vos processus de gestion.
Plus besoin de téléphoner pour demander des formulaires : les clients peuvent tout faire en ligne.
Les clients peuvent télécharger les documents relatifs à leurs polices d’assurance et recevoir des messages et notifications en toute sécurité.
Les clients, les conseillers et leurs assistants peuvent accéder à Equisoft/sync, mais ce qu'ils peuvent voir ou modifier est contrôlé par vous.
Consultez des rapports sur la performances de vos conseillers, tandis que vos conseillers peuvent facilement accéder aux informations sur leur commissions et rémunération.
Les assurés et les conseillers peuvent changer eux-mêmes les adresses, les bénéficiaires et les modalités de paiement.
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