Equisoft | Proposition électronique
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Proposition électronique

Cet assistant avancé offre beaucoup plus qu’un simple formulaire intelligent générique, en simplifiant et en accélérant la saisie des données pour les soumissions et le traitement des polices d’assurance.

Offert avec la suite ÉlémentsAssurance, intégré à la solution clés en main Equisoft Composite ou comme module distinct.

Pratique. Configurable. En ligne… ou non.

Soumettez une proposition d’assurance ou modifiez une couverture en temps réel grâce au module de proposition électronique d’Equisoft. Importez des illustrations et des données clients à partir du module d’illustration d’ÉlémentsAssurance, d’un logiciel similaire, de votre système de gestion de la relation client (CRM), ou créez-les vous-mêmes. Signez les formulaires de soumission ou de souscription intermédiaire électroniquement ou vocalement. Notre module de proposition électronique est idéal pour les assureurs qui veulent se démarquer en proposant une expérience hors pair aux conseillers et à leurs clients dans toutes leurs interactions, de la soumission à l’indemnisation.

 

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Principales caractéristiques

 

Caractéristique Avantage
Formulaires faciles à configurer (XML) exportables en PDF. Accélérez la mise en marché des nouveaux produits et réagissez plus rapidement aux commentaires des clients sur la convivialité.
Solution entièrement basée sur les normes ACORD reconnues internationalement, permettant d’intégrer facilement des systèmes d’intégration externes et d’administration des polices Intégrez facilement le module à vos systèmes de gestion de la relation client (CRM), d’illustrations et d’administration des polices pour éviter les doublons.
Signature électronique permettant un processus entièrement automatisé Gagnez des parts de marché en facilitant les opérations.
Navigation libre ou assistée, selon la clientèle visée (conseillers, bureau chef, adjoints en marketing, centre d’appels, etc.) Diversifiez vos canaux de distribution et adaptez le processus de proposition à chacun pour augmenter la capacité de traitement.
Fonctionnalités de notifications et de gestion du travail Facilitez la gestion des dossiers pour les distributeurs pendant le processus de vente.
Mécanismes de verrouillage et de traçabilité intégrale pour les audits et les contrats exécutoires Conformez-vous aux normes de transparence et d’audit de plus en plus strictes.
Possibilité de joindre des documents et des notes pour former un seul fichier de soumission Offrez aux conseillers et à leurs clients une expérience sans papier.
Expérience numérique simplifiée pour l’ensemble du processus de vente : analyse des besoins, stratégie de vente, illustration et soumission, proposition numérique, souscription et service une fois la police en vigueur Offrez une expérience conviviale aux conseillers et augmentez les ventes.
Accès omnicanaux : Web, hors ligne, mobile Facilitez la mise en marché et réduisez le coût de lancement de nouveaux produits.
Rapports et interface utilisateurs multilingues : français, anglais et espagnol Démarquez-vous de vos concurrents en vous adressant aux clients dans leur langue.
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Engagez vos clients avec un accès multiplateforme ne requérant qu’une seule implantation
  • Configurez une seule fois et déployez partout (tant en ligne que sur un ordinateur hors ligne).
  • Créez des propositions électroniques à partir de la plateforme de votre choix.
  • La version Web est compatible avec les principaux navigateurs.
  • Travaillez sur votre tablette ou votre téléphone intelligent.
  • Réalisez des illustrations complètes hors ligne (les données se synchronisent dès l’accès à Internet).
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Puissant moteur de configuration
  • Configuration des formulaires de proposition sans modification du code source.
  • Configuration individuelle des formulaires et réduction du temps de mise en marché.
  • Formulaires accessibles en différents formats.
  • Adaptation facile et rapide selon les commentaires et l’expérience des utilisateurs.
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Pont numérique reliant tous les processus opérationnels
  • Prise en charge complète des transactions pour les propositions, les modifications de police, les changements de bénéficiaires, les changements d’adresse, les paiements et les réclamations.
  • S’intègre complètement et facilement avec vos portails existants.
  • Permet deux modes de saisie : conseiller et client.
  • Configuration aisée du processus de saisie de données en fonction de l’ordre naturel, indépendamment de celui du formulaire de proposition.
  • Production rapide de questionnaires Web dynamiques avec questions et sections obligatoires et conditionnelles ou de formulaires facultatifs, et configuration de la disposition des champs, des masques, des polices et des couleurs sans modification au code, peu importe la complexité.
  • Répertoire de documents (propositions, police, correspondance).
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Tarification flexible

Notre module de proposition électronique est offert à faible coût et selon différentes options de licences, ce qui permet aux assureurs de choisir le modèle qui leur convient :

  • Module seul ou à même la suite ÉlémentsAssurance d’Equisoft
  • Licences en auto-hébergement (selon les primes souscrites nettes ou par service d’approvisionnement/entreprise/secteur d’activité) ou sous forme infonuagique en mode logiciel-service (par utilisateur, par illustration/soumission et par application)
  • Tarification personnalisée (p. ex., en fonction du rendement)
  • Implantation à prix fixe
  • Licence seulement ou en forfait incluant l’implantation
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LA PROPOSITION ÉLECTRONIQUE D'EQUISOFT

Cet assistant avancé offre beaucoup plus qu’un simple formulaire intelligent générique, en simplifiant et en accélérant la saisie des données pour les soumissions et le traitement des polices d’assurance.

Consultez l'étude de Novarica

"Enjeux et opportunités pour les illustrations en assurance vie"

Ce rapport fait état des défis et limites des systèmes d'illustration utilisés par 10 assureurs américains et canadiens, et de leur perception des caractéristiques importantes d'un système de remplacement.

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