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10.08.2017 to 22.08.2017
at P3
Gestion de patrimoine
Equisoft annonce deux acquisitions stratégiques qui bonifient son offre B2C et ses outils de planification financière
10.01.2018

Montréal, Canada, le 10 janvier 2018 – Un chef de file mondial des solutions d’affaires numériques en assurance et gestion de patrimoine, Equisoft annonce l’acquisition récente de deux sociétés qui contribueront à renforcer le positionnement concurrentiel de son portefeuille de solutions de gestion de patrimoine.

Acquisition de Logiciels Apeiron Limitée

À la fin de 2017, Equisoft a officialisé l’acquisition de Logiciels Apeiron Limitée, une entreprise de logiciels torontoise reconnue pour sa plateforme destinée aux conseillers et aux épargnants, RetraiteWeb©. Apeiron a eu recours aux conseils financiers de FirePower Capital pour la transaction.

Apeiron cumule plus de 20 ans d’expérience en conception et développement de logiciels Web de gestion des risques, de planification financière et de planification de retraite s’adressant aux institutions financières, aux conseillers et à leurs clients. L’entreprise fournit aux banques, aux cabinets de courtage, aux sociétés de fonds communs de placement et aux assureurs des solutions configurables et économiques qui incluent une panoplie d’outils de planification de retraite.

« Aujourd’hui, les institutions financières doivent se démarquer par l’expérience client », explique Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft. « Les plateformes technologiques destinées aux épargnants leur offrent la possibilité de se rapprocher des investisseurs tout en aidant les conseillers à offrir des services à valeur ajoutée. »

La gamme d’outils d’Apeiron couvre autant les petites applications que les grands systèmes, de même que des licences de produits en « marque blanche ». Il est possible d’incorporer ses outils de pointe pour la planification financière et l’épargne-retraite collective aux portails d’entreprise afin d’aider les épargnants à se fixer des objectifs et à suivre leurs progrès.

« C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Apeiron, déclare Marc Des Rosiers, président d’Apeiron et Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires. Nous entendons profiter de l’expertise technologique d’Equisoft et de sa connaissance de l’industrie pour faire évoluer nos outils, mieux servir nos clients et mettre le cap sur la croissance. »

Acquisition de Planiste ltée

En début d’année, Equisoft a également acquis la société Planiste ltée, une entreprise montréalaise bien connue pour son portail Web de planification financière.

Planiste est un outil d’analyse stratégique conçu pour évaluer la santé financière globale d’un client, pour concevoir une stratégie de planification de la retraite ou pour assurer la pertinence de produits de placement spécifiques. Reposant sur la technologie d’Equisoft, le portail Planiste propose des fonctionnalités avancées réunies sur une plateforme simple et conviviale ayant permis aux conseillers et planificateurs financiers de formuler des recommandations de grande qualité à leurs clients depuis sa création en 1999.

« Cette acquisition permettra à Equisoft d’améliorer son produit phare, ÉlémentsPatrimoine, en exploitant certaines des fonctionnalités avancées de Planiste, telles que l’analyse de remplacement du revenu de retraite, la planification successorale, la simulation des flux monétaires dans une société de portefeuille et l’analyse des besoins en assurance, pour en nommer quelques-uns », a ajouté Jonathan Georges. « Cette acquisition profitera également à la clientèle actuelle de Planiste en leur assurant une continuité des affaires et l’engagement d’une société bien établie pour continuer à soutenir les fidèles usagers du logiciel Planiste. »

« Nous sommes emballés par toutes les possibilités qu’amènent ces acquisitions », se réjouit le président d’Equisoft, Luis Romero. « Toutes deux cadrent parfaitement avec notre stratégie d’affaires qui vise à bonifier nos gammes d’outils B2C et de planification financière. Nos clients s’intéressent de plus en plus à ces outils pour faciliter le travail des conseillers auprès de leurs clients et nous comptons définitivement intégrer certaines des fonctionnalités à nos solutions de première ligne, ÉlémentsPatrimoine et ÉlémentsAssurance. »

À propos d’Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft se spécialise en conception et développement de solutions d’affaires numériques pour les secteurs de l’assurance et de la gestion de patrimoine. La société développe et commercialise des applications de première ligne (ÉlémentsAssurance et ÉlémentsPatrimoine) reconnues pour leur interface utilisateur à la fine pointe de l’industrie et de leur technologie d’avant-garde, en plus d’agir comme partenaire d’intégration du système OIPA d’Oracle auprès d’une vingtaine d’assureurs dans le monde. Pour compléter cette offre unique, Equisoft propose à ses clients une vaste expérience en migration de données par l’intermédiaire de sa filiale, Universal Conversion Technologies (UCT). La société en pleine croissance emploie près de 300 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde. Site Web : www.equisoft.com

À propos d’Apeiron

Fondée en 1996, Apeiron innove en créant des logiciels et des modèles mathématiques Web à vocation financière pour éclairer les particuliers dans leurs décisions en matière de planification de retraite. Ses solutions évolutives et personnalisées peuvent être incorporées à toutes les plateformes de prestation de services existantes. Ses outils avancés sont spécialement conçus pour les besoins des entreprises de services financiers, des conseillers et de leur clientèle, dans le but de favoriser une bonne planification et des décisions fondées sur la valeur. Site Web : retraiteweb.com

À propos de Planiste

Fondée en 1999, la société Planiste ltée offre un portail financier unique qui donne accès à tous les outils d’analyse nécessaires à la création de plans et de stratégies financiers complets. Planiste est vouée à aider les professionnels des services financiers à fournir la meilleure analyse, les meilleurs outils et les meilleures recommandations en matière de planification financière. Site Web: planiste.ca

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