Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3
Gestion de patrimoine
Equisoft et Canada Gives lancent une solution innovatrice pour les conseillers s’intéressant aux besoins philanthropiques des familles aisées
juin 5, 2018

Montréal, le 5 juin 2018 – En partenariat avec Canada Gives, l’entreprise montréalaise Equisoft a mis sur pied un nouveau centre de philanthropie qui comporte un outil unique de planification des dons de bienfaisance pour les clients aisés. Le centre sera hébergé comme module configurable sur sa plateforme de planification financière ÉlémentsPatrimoineMC.

« Ce partenariat unique aidera les conseillers à offrir une nouvelle approche de planification aux donateurs majeurs qui leur permettra de maximiser les avantages de leurs dons substantiels, souligne Denise Castonguay, directrice générale et chef de la direction de Canada Gives. Comme l’action philanthropique revêt une importance croissante pour les clients qui prennent de l’âge, ce nouveau module d’ÉlémentsPatrimoineMC aidera les conseillers à amorcer la discussion incontournable à ce sujet et à créer plus facilement un héritage philanthropique pour leurs clients fortunés. »

« L’ajout de cette fonctionnalité, conçue pour faciliter les discussions entre les conseillers et leurs clients au sujet des dons de bienfaisance, s’inscrit tout naturellement dans nos efforts d’amélioration continue de la plateforme ÉlémentsPatrimoine pour mieux répondre aux besoins des professionnels en finance », déclare Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft.

Canada Gives est l’un des grands fournisseurs indépendants de fonds orientés par le donateur au Canada. Fondation publique établie en 2005, Canada Gives a depuis travaillé avec plus de 100 familles et leurs conseillers partout au Canada pour créer des fondations familiales au moyen de fonds orientés par le donateur. Ces donateurs ont jusqu’à maintenant versé plus de 60 millions de dollars à leurs fondations chez Canada Gives, et donné 25 millions de dollars à des organismes de bienfaisance.

De plus, Canada Gives offre des fonds orientés par le donateur conçus pour les philanthropes engagés en faveur d’activités caritatives à l’étranger et vient en aide aux donateurs canadiens qui financent la construction d’écoles en République démocratique du Congo, celle de centres médicaux au Honduras ou la création d’occasions de microfinancement au Rwanda, entre autres.

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d’affaires numériques de pointe destinées aux secteurs de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Partenaire de choix de quelques-unes des plus grandes institutions financières au monde, l’entreprise conçoit et commercialise des applications de première ligne innovatrices, offre une gamme complète de services d’arrière-guichet ainsi qu’une expertise unique en migration de données. Ses produits à la fine pointe incluent ÉlémentsPatrimoine, ÉlémentsAssurance, Kronos Finance, Kronos ABF, Programme de retraite optimisé (PRO) et RetireWare. Par son approche axée sur les besoins d’affaires, sa connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et ses technologies d’avant-garde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu’apporte cette nouvelle ère de perturbation numérique, allant de la simplification des processus opérationnels à l’amélioration de l’expérience du conseiller et de l’investisseur. La société en pleine croissance emploie plus de 360 professionnels au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde.

 

Pour information :

J. Denise Castonguay
Directrice générale et chef de la direction
Canada Gives
1 844 583-4483
dcastonguay@canadagives.ca

Jonathan Georges
Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine
Equisoft
1 888 989 3141, poste 201
jonathan.georges@equisoft.com