CRM pour les conseillers financiers

Consacrez votre temps à vos clients et non à vos données

Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour que les conseillers puissent se rapprocher de leurs clients tout en limitant le temps passé à la gestion des données.

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Les licences commencent à $75 USD.

Un système prêt à l’emploi qui améliore la productivité

Connect 1 V1 Auto Integrate Your Book of Business Into the CRM fr

Intégrez automatiquement votre portefeuille de clients dans le CRM

Extrayez facilement les données clients à partir de notre vaste réseau de passerelles d’arrière-guichet, et ce, sans aucune saisie manuelle.

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Obtenez une vue à 360º de vos clients grâce aux liens entre les données.

Des portefeuilles d’assurance et de placements à jour, accessibles en quelques secondes.

Connect 3 1 V1 Auto Integrate Your Book of Business Into the CRM 2

Accédez à tous les formulaires d’assurance et de placements dans le système

Plus besoin de vous connecter à d’innombrables sites Web d’assurance et de gestion du patrimoine.

Conformité: Comment transformer les maux de tête en opportunités

Des outils conçus pour automatiser les tâches fastidieuses et rehausser le service client

Faites comme ces entreprises : profitez d’Equisoft/connect

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Professionnels de l'assurance

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Conseillers financiers

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Optimisez votre productivité avec des outils conçus pour maximiser les ventes

Augmentez votre rendement grâce à des alertes automatiques vous informant des occasions de renouvellement et de vente incitative. Suivez vos résultats en produisant en toute simplicité des rapports sur les activités et pour la direction.

Téléchargez l’application Equisoft/connect et utilisez votre CRM en tout temps, où que vous soyez.

Connect 5 Gateways screenshot Seamless Data Integration Marked up 1

Un processus d’intégration de données simple pour une efficacité optimale

Notre solution vous permet d’intégrer facilement vos données. Nul besoin de recopier votre portefeuille de clients manuellement.

Les données sur les clients sont automatiquement versées dans le CRM grâce à notre vaste réseau de passerelles. C’est donc un portrait financier complet de vos clients qui vous attend.

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Applications intégrées de planification financière et d’analyse des besoins

Combinez Equisoft/connect aux applications Equisoft/plan et Equisoft/analyze pour former une suite d’outils pour conseillers si puissante que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

Des fonctions d’entreprise pour une fraction du prix

La solution que vous attendiez

  • Aucune personnalisation requise
  • Expressément conçue pour les conseillers en assurance et en placement
  • Formulaires externes intégrés préremplis ou à remplir
  • Passerelles et intégrations de données
  • Collaboration et automatisation des mesures de conformité
  • Toutes les fonctions nécessaires, sans les extras inutiles
Equisoft/connect, c’est le rêve pour un conseiller! J’utilise ce logiciel infonuagique depuis 2008 et je ne pourrais plus m’en passer. Ma mobilité a augmenté de 100 %, mes temps libres de 30 %, mes revenus de 25 % et mon portefeuille de 20 %! 

François Laporte

Conseiller en sécurité financière et représentant de courtier

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4 Francois Levasseur

François Levasseur

Vice-président, Alliances mondiales et acquisitions

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Comment un conseiller de haut niveau a augmenté son efficacité et fait croître les ventes de 30 %.

  • Apprenez à minimiser les efforts et à améliorer le service aux clients grâce à des flux de données centralisés
  • Conseils pour gagner du temps et réduire les coûts grâce à l'automatisation des flux de travail
  • Des moyens d'automatiser la mise en conformité afin que vous puissiez passer moins de temps à vous inquiéter et plus de temps à répondre aux besoins des clients.
EQUISOFT Étude de cas Comment un conseiller expert a rehaussé son efficacité et augmenté ses ventes de 30 grâce à son CRM

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