Investment positioning analytics

Transformez le rôle de votre équipe de vente

Notre application révolutionnaire transforme les grossistes en une équipe unie de consultants prêts à guider les conseillers qu’ils servent.

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Equisoft/analyze pour grossistes accélère les ventes en offrant des analyses et un processus guidé de positionnement des produits de placement.

Des outils pour bâtir la crédibilité, améliorer les relations et augmenter les ventes

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Vues pertinentes reposant sur des données

Grâce à l’analyse de fonds et de portefeuille, vos grossistes sont beaucoup plus que de simples vendeurs.

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Propositions et rapports personnalisés convaincants

Obtenez des propositions et des rapports conformes, à l’image de votre marque, taillés sur mesure pour le conseiller.

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Données utiles sur votre entreprise

Suivez les recommandations de produits et les comparaisons de fonds concurrents par région, par territoire, par équipe ou par individu.

Le positionnement automatique de fonds aide votre équipe et vos produits à se démarquer

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Conçu pour répondre à vos besoins en matière de données

Equisoft/analyze pour grossistes intègre des sources de données sur les produits de placement externes ainsi que vos propres ensembles de données pour créer une expérience d’utilisation d’une fluidité sans pareille.

Découvrez ce qu'Equisoft/analyse pour les grossistes peut faire pour vous

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Découvrez ce que Equisoft/analyze pour les grossistes peut faire pour vous

Equisoft/analyze pour les grossistes est conçu pour aider les sociétés de fonds et leurs équipes à augmenter leurs performances commerciales, notamment en standardisant et en automatisant le positionnement des produits d'investissement à tous les niveaux de la force de vente.

Le moyen le plus rapide et simple d’assurer le succès des sociétés de fonds et des grossistes

  • Solution Web
  • Entièrement paramétrable et personnalisable
  • Assistance complète d’experts du secteur
  • Options flexibles en matière de sources de données sur les produits de placement
  • Comprend fonds communs, FNB et titres individuels
  • Permet une mise en marché accélérée
  • Multilingue et multidevise
La solution d’Equisoft cible les grossistes. Les sociétés de gestion d’actifs peuvent donc utiliser une plateforme intuitive et conviviale reposant sur la puissance des données de Lipper pour mettre en valeur leurs produits d’investissement.

Robert Jenkins

Responsable mondial de la recherche chez Refinitiv Lipper

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Anthony Stockley

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine

Comptant plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et la technologie, Anthony est un expert des transformations numériques et des mises en œuvre complexes qui stimulent la croissance.

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Lisez l'étude de cas pour voir comment:

  • Exploiter de manière rentable la puissance de la conception de portefeuille
  • Attirer l'intérêt des conseillers avec une nouvelle proposition de valeur pour les grossistes
  • Positionner de manière cohérente vos portefeuilles de conseillers pour vous démarquer de vos concurrents.
EQUISOFT Étude de cas Comment unegrossiste experte a accéléré les ventes grâce au positionnement de produits

Adoptez notre logiciel-service en profitant d’une tarification flexible

  • Frais d’installation forfaitaire selon le temps et le matériel requis, ou montant fixe

  • Trois options de licence mensuelle :
  • Licence de site
  • Licence utilisateur extensible
  • Licence sur mesure pour entreprise

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