Transformez le rôle de votre équipe de vente

Notre application révolutionnaire transforme les grossistes en une équipe unie de consultants prêts à guider les conseillers qu’ils servent.

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Création rapide et économique de fiches d’information sur les fonds

La solution d’Equisoft cible les grossistes. Les sociétés de gestion d’actifs peuvent donc utiliser une plateforme intuitive et conviviale reposant sur la puissance des données de Lipper pour mettre en valeur leurs produits d’investissement.

Robert Jenkins

Responsable mondial de la recherche chez Refinitiv Lipper

Des outils pour bâtir la crédibilité, améliorer les relations et augmenter les ventes

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Vues pertinentes reposant sur des données

Grâce à l’analyse de fonds et de portefeuille, vos grossistes sont beaucoup plus que de simples vendeurs.

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Propositions et rapports personnalisés convaincants

Obtenez des propositions et des rapports conformes, à l’image de votre marque, taillés sur mesure pour le conseiller.

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Données utiles sur votre entreprise

Suivez les recommandations de produits et les comparaisons de fonds concurrents par région, par territoire, par équipe ou par individu.

Le positionnement automatique de fonds aide votre équipe et vos produits à se démarquer

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Conçu pour répondre à vos besoins en matière de données

Equisoft/analyze pour grossistes intègre des sources de données sur les produits de placement externes ainsi que vos propres ensembles de données pour créer une expérience d’utilisation d’une fluidité sans pareille.

Fiches prêtes à l’emploi modifiables pour production facile et rapide

Diffusez facilement sur le marché vos fiches d’information sur les fonds

Sociétés de fonds et gestionnaires de patrimoine, notre nouveau cadre flexible et efficace permet de diffuser rapidement et facilement de l’information à jour.

Voyez comment le service géré de fiches d’information d’Equisoft vous fait économiser temps et argent.

Le moyen le plus rapide et simple d’assurer le succès des sociétés de fonds et des grossistes

  • Solution Web
  • Entièrement paramétrable et personnalisable
  • Assistance complète d’experts du secteur
  • Options flexibles en matière de sources de données sur les produits de placement
  • Comprend fonds communs, FNB et titres individuels
  • Permet une mise en marché accélérée
  • Multilingue et multidevise
35 Anthony

Anthony Stockley

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine

Comptant plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et la technologie, Anthony est un expert des transformations numériques et des mises en œuvre complexes qui stimulent la croissance.

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EQUISOFT Étude de cas Comment unegrossiste experte a accéléré les ventes grâce au positionnement de produits

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  • Frais d’installation forfaitaire selon le temps et le matériel requis, ou montant fixe

  • Trois options de licence mensuelle :
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