Expertise en matière d'investissement et de gestion de patrimoine

Accédez aux plus récentes informations des experts d'Equisoft en matière d'investissement et de gestion de patrimoine pour vous guider dans votre parcours de modernisation. Que vous soyez un gestionnaire d'actifs ou un conseiller, nous mettons à votre disposition divers webinaires, livres numériques, articles et autre contenu pertinent auquel vous pouvez facilement accéder.

Nos ressources en investissement

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Productivité des grossistes

Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers

La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.

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Principaux articles

Productivité des grossistes

Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs

Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.
Lire l' Article

Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers

Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.
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Analyse des besoins financiers

Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients

Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.
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Série exclusive sur la gestion de patrimoine

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Productivité des grossistes

Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs

Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.
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Productivité des grossistes

3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste

Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.
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Productivité des grossistes

La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds

Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.
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Gestion de patrimoine

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Productivité des grossistes

Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers

La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.

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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers

Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.
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Analyse des besoins financiers

Les conseillers peuvent maintenant aider leurs clients à comparer leur situation financière à celle de leur groupe démographique

Vous pouvez dorénavant mettre à profit les millions de dossiers numériques qui dorment dans vos dépôts de données pour aider les consommateurs à faire le point sur leur santé financière.
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Ressources pour les distributeurs

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Analyse des besoins financiers

Transformation des TI dans l'assurance-vie, la bancassurance et la gestion de patrimoine en Inde

Consultez les principales conclusions de Rana Biswas lors de la table ronde d'Equisoft à Mumbai, en Inde, notamment : les défis créés par les systèmes existants et le point de vue des DSI sur la voie à suivre pour la transformation informatique des services financiers.

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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers

Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnalisé
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Business Man Running To Flag On The City 1920x1080

Productivité des conseillers

L'évolution du paysage de la distribution des investissements

Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.
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Ressources pour les conseillers

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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Le guide complet du​ conseiller pour stimuler ​ les affaires

Les profondes perturbations technologiques et les attentes élevées des clients obligent les conseillers d’aujourd’hui à faire peau neuve. et créer une expérience client supérieure.

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Productivité des conseillers

3 étapes pour mettre en œuvre une stratégie marketing dans le cadre de vos activités professionnelles

L’adoption d’une approche stratégique pour vos initiatives marketing est l’une des façons les plus efficaces pour vous et votre personnel de trouver des clients potentiels intéressants, de solidifier votre image de marque et d’étoffer votre carnet d’affaires.
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Analyse des besoins financiers

5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité

Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.
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Roger Soppe

Leader du conseil en assurance

Roger possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance vie et a aidé d'innombrables assureurs dans leur modernisation. C'est un leader du secteur reconnu pour son leadership intellectuel, sa vision stratégique et son expertise-conseil.

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Conseils d'experts d'Equisoft: La technologie permet une nouvelle approche du rôle de conseiller

Réflexions basées sur les conseils d'experts d'Equisoft et le rapport sur la révolution de l'évolution :

  • Comment les conseillers peuvent-ils maintenir leur pipeline de vente à plein régime en période de perturbations?
  • Comment les conseillers peuvent-ils tirer parti de la technologie pour redéfinir leur rôle?
  • Comment peuvent-ils créer une croissance durable?

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Nos ressources vidéo

Pandemic Disruption Beyond A New Vision For The Fund Wholesaler Role
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Au-delà des perturbations liées à la pandémie : une nouvelle vision du rôle de grossiste

Aujourd’hui, les incertitudes du marché et les pressions de la pandémie accentuent le besoin de redéfinir encore ce rôle. Des experts d’Equisoft et de Refinitiv discutent de la trajectoire et de l’avenir du rôle de grossiste.

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