Bulb 1920x1080

3 lentilles qui pourraient transformer votre pratique

Bonne année! Eh, bien pas tout à fait encore, mais maintenant que la fête du Travail est derrière nous, plusieurs conseillers tournent leur attention vers la nouvelle année qui se profile à l’horizon. Ils font le point sur ce qui s’est passé cette année et commencent à planifier les douze mois suivants.

Une planification efficace requiert de prendre un peu de recul par rapport à vos activités professionnelles quotidiennes, en mettant de côté pour un instant les petits et grands problèmes qui retiennent normalement votre attention pour vous concentrer sur les questions plus vastes, les enjeux stratégiques qui sont cruciaux pour vos activités professionnelles.

Lorsque vous changez ainsi votre point de vue, il peut être utile d’examiner vos activités à partir de trois différentes perspectives. Chacune de ces « lentilles » vous apportera un éclairage nouveau sur ce que vous pourriez faire au cours de l’année qui vient pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Lentille no 1 : Le temps

La plupart d’entre nous, par nécessité, consacrent la majorité de notre temps à réfléchir aux occasions et problèmes qui nous affectent aujourd’hui, cette semaine ou au cours du mois. Mais si vous prenez la peine de réfléchir à ces questions en adoptant une perspective à plus long terme, vous verrez les choses à un autre niveau, sous un éclairage stratégique.

Allonger votre horizon temporel signifie de lancer votre processus de planification en définissant la vision que vous désirez appliquer à vos activités professionnelles. Réfléchir à ce que vous voulez avoir accompli dans trois ou cinq ans vous permet d’élargir votre perspective et de prendre des décisions à propos des grands enjeux de vos activités, de votre marché et de votre industrie.

Un énoncé de vision devrait décrire ce que vous imaginez au sujet de l’état de vos activités dans 3-5 ans. Vous obtenez ainsi une cible à viser. Si cette vision est partagée, comprise et qu’elle motive vos actions, elle facilite la prise de décision au quotidien pour vous et vos employés.

Lentille no 2 : La technologie

Prenez du recul un instant et réfléchissez à comment la technologie pourrait vous aider à trouver de nouvelles méthodes pour améliorer votre efficience et à éliminer les obstacles qui vous empêchent, vous et votre équipe, de fonctionner à votre plus haut niveau.

Pour déterminer de quelle façon la technologie peut vous aider, rassemblez votre équipe et détailler tous les processus qui font fonctionner votre entreprise. Gardez à l’esprit que l’on a tendance à conserver la même approche pour le marketing et les opérations année après année. Mais, en réimaginant chacun de ces processus comme s’il était complètement nouveau, vous pourriez en arriver à une approche radicalement différente. Vous pourriez, par exemple, effectuer des gains en efficience en utilisant la technologie pour créer des modèles pour une plus grande partie de vos communications et pour automatiser les courriels, les appels et la planification de rencontre avec vos clients potentiels. Chaque fois que vous arrivez à automatiser une étape, vous libérez un temps précieux que vous pouvez ensuite consacrer à des activités à valeur accrue.

En examinant votre entreprise sous la lentille de la technologie, recherchez les innovations qui peuvent vous aider à atteindre les objectifs qui définissent votre vision. N’oubliez pas d’investir du temps pour optimiser l’utilisation de la technologie dont vous disposez déjà. Consultez vos partenaires technologiques pour connaître leurs formations et leurs webinaires. Vous pourriez par exemple définir une nouvelle occasion stratégique, puis collaborer avec l’équipe de soutien de votre fournisseur pour déterminer comment leur technologie pourrait automatiser le processus et améliorer vos résultats.

Lentille no 3 : Les gens

Enfin, considérez votre entreprise du point de vue de sa composante la plus importante : les gens qui y travaillent. Réfléchissez à votre bassin de talent sur le long terme. Si vous prévoyez une croissance, déterminez si vous aurez besoin d’un nouvel assistant ou d’une nouvelle conseillère débutante. Définissez ce qu’il vous faut faire pour trouver, embaucher et motiver les gens exceptionnels que vous recherchez.

Réfléchissez aussi à la formation et au soutien que vous pourriez offrir à vos employés actuels pour vous aider à atteindre vos objectifs d’affaires. Prenez soin de sortir des activités régulières de votre entreprise pour offrir conseils et encadrement à vos employés. Aidez-les à mieux comprendre ce qui vous importe à long terme. Essayez d’identifier les obstacles et les écueils qui les ralentissent, des entraves que vous pouvez défaire. Prêtez leur oreille et offrez-leur une rétroaction. En passant régulièrement du temps à accompagner vos employés sur le plan professionnel, vous favoriserez leur motivation et leur engagement et ils seront plus enclins à redoubler d’efforts pour vous et vos clients.

En Résumé

Prendre du recul et examiner votre entreprise à l’aide des lentilles du temps, de la technologie et des gens peut avoir un effet incroyable sur vos activités. Cela vous donnera une perspective plus large et vous encouragera à penser et agir de façon stratégique. Vous serez moins réactif, et serez mieux outillé pour anticiper les problèmes et les régler quand ils se poseront dans le futur. Lancez votre processus en prenant quelques moments pour réfléchir à votre entreprise en adoptant ces différents points de vue et récoltez les récompenses dans l’année à venir!

Articles Liés

Advance Webinars CE Credits Card image 640 x452

Communiqué de Presse

Equisoft annonce une nouvelle série de webinaires donnant droit à des unités de formation continue pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance

Ressource complète en ligne, Equisoft propose aux conseillers financiers des webinaires qui regorgent de précieuses informations et débouchent sur des crédits de formation continue (FC).
Lire le Communiqué de presse
Equisoft B2 C Microsite Site Card Image 640 x 452

Productivité des conseillers

Equisoft lance une nouvelle plateforme numérique tout-en-un pour les conseillers financiers

Grâce à des outils de pointe et du contenu éducatif pertinent, cette nouvelle plateforme numérique vise à autonomiser les conseillers(ères) et leurs canaux de distribution afin de les aider à atteindre leurs objectifs de productivité.
Lire le Communiqué de presse
Equisoft Life Accelerated Podcast 5 Northwestern Mutual Card

Productivité des conseillers

Comment la transformation numérique de Northwestern Mutual favorise les interactions entre les conseillers et les clients

Si pressés de prendre le virage numérique, nous oublions parfois les personnes que nous tentons d’aider.
Lire l' Article