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Rapport Market Navigator de Novarica : le meilleur CRM pour les conseillers financiers

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Les assureurs et les distributeurs peuvent générer une valeur ajoutée pour leurs conseillers en apportant une solution à leurs problèmes de gestion de la relation client. Le rapport Market Navigator de Novarica sur les logiciels CRM fait un examen exhaustif du marché pour aider les assureurs à choisir la solution qui leur convient.

Quels sont les problèmes des assureurs en matière de gestion de la relation client (CRM)?

Les agents d’assurance dirigent des entreprises complexes et hautement spécialisées, avec des centaines, sinon des milliers de relations clients à gérer. Chaque client a des besoins et des objectifs qui lui sont propres et peut détenir différents produits d’assurance et de placement.

Encadrées par les exigences de conformité réglementaire, les relations avec la clientèle s’accompagnent d’attentes variables en matière de niveaux de service. Dans bien des cas, le processus de vente requiert plusieurs phases.

Il faut mener ces activités de façon à dépasser les attentes des clients tout en respectant les exigences réglementaires, et faire croître son entreprise en plus… ça en fait beaucoup! Dès lors, il devient difficile, voire parfois impossible, de gérer chaque relation au cas par cas. Le bon vieux papier-crayon ne suffit plus. Même les flux de travail que l’on échafaude à grand renfort de calendriers Outlook de classeurs Excel et de documents Word ne permettent pas de garder le rythme.

Ceux qui gèrent leur firme par ces moyens, bien souvent, craignent de manquer une rencontre, d’oublier une tâche de suivi ou de perdre un document important. Et c’est sans oublier que les données provenant de différents assureurs ne sont pas centralisées.

Pourquoi les solutions CRM génériques ne répondent-elles pas aux besoins spécialisés des conseillers en assurance?

Même quand les conseillers utilisent une solution CRM pour venir à bout de ces problèmes, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de leurs attentes.

Le gain d’efficacité et d’efficience dépend de la solution adoptée. Il est épineux de gérer – et encore plus de faire croître – une entreprise de conseil en assurance au moyen des solutions CRM génériques communes sur le marché. La conception de ces outils ne tient pas compte des particularités de l’assurance. C’est d’ailleurs ce qu’explique Novarica dans son récent rapport Market Navigator sur les systèmes CRM pour les assureurs des États-Unis :

De nos jours, dans le secteur de l’assurance, la gestion de la relation client se base avant tout sur l’orientation client et sur les caractéristiques et capacités commerciales et sociales qu’elle requiert. Les jeunes générations de clients et d’agents s’attendent à de nouvelles façons d’interagir avec les compagnies d’assurance. L’adoption d’un bon CRM, avec les processus et les pratiques qu’il permet de mettre en place, est une étape essentielle pour les assureurs tournés vers l’avenir.

Pour aider les assureurs à faire le meilleur choix possible, Novarica a évalué des critères importants en matière de CRM :

  • Profil du fournisseur
  • Pile de technologies
  • Bassin de clients
  • Fonctions principales
  • Principaux facteurs de différenciation
  • Secteurs d’activité pris en charge
  • Options de déploiement
  • Modes d’implantation
  • Gestion des mises à niveau/améliorations

Quelles solutions ont été évaluées dans le Market Navigator sur les CRM pour les assureurs des États-Unis?

Le rapport porte sur différents produits, qui vont des solutions génériques déjà reconnues aux nouveaux arrivants sur le marché en passant par les logiciels ayant récemment été améliorés. Bien qu’Equisoft/connect soit compté parmi les nouveaux produits, sa version d’origine a été créée il y a plus de 15 ans, et plus de 20 000 professionnels de l’assurance s’en servent déjà pour gérer leurs relations et leurs affaires.

Equisoft/connect est un CRM conçu pour les conseillers et équipé d’une fonction d’agrégation de données qui améliore l’efficacité opérationnelle. Il a été pensé spécialement pour aider les entreprises et les conseillers à réduire le temps consacré à la gestion de leurs données, pour qu’ils puissent en passer davantage à s’occuper de leurs clients.


Equisoft/connect, c’est le rêve pour un conseiller! J’utilise ce logiciel infonuagique depuis 2008 et je ne pourrais plus m’en passer. Ma mobilité a augmenté de 100 %, mes temps libres de 30 %, mes revenus de 25 % et mon portefeuille de 20 %!

François Laporte, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier

Novarica CRM Report Results

--Novarica, systèmes de CRM pour les assureurs des États-Unis, 2021.


Pour en savoir plus sur les logiciels CRM destinés aux assureurs du marché nord-américain, consultez le rapport.

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