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Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers

E-book

Une nouvelle façon d’aborder le rôle de grossiste

À l’heure où la technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes croissantes des clients bouleversent la gestion de patrimoine, la démarche de vente traditionnelle du grossiste n’est plus efficace.

La vague de changement qui a soulevé le monde des conseillers corse les choses pour les grossistes. La bonne vieille méthode, où les grossistes interagissaient directement avec les conseillers, ne fonctionne plus – car elle ne suffit pas à attirer l’attention de ces derniers.

C’est simple, le rôle du grossiste est à revoir. Pour comprendre pourquoi, il faut brosser un portrait du conseiller d’aujourd’hui et de ses nouvelles attentes à l’égard des grossistes – et comprendre comment ces changements obligent les grossistes en question à évoluer.

Ce guide numérique répond aux questions suivantes :

  • Comment tirer profit de sa pile technologique pour automatiser les processus et faire grandir l’entreprise en offrant aux conseillers des services de conception et d’analyse de portefeuilles?
  • Pourquoi les grossistes doivent-ils redéfinir leur rôle?
  • Comment les attentes des conseillers ont-elles changé du tout au tout?
  • Comment faire pour devenir un grossiste exceptionnel?
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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