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Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes

Étude de cas

À mesure que les assureurs traditionnels développent leurs capacités de gestion de patrimoine, ils ont besoin de technologies numériques qui permettent à leurs conseillers de fournir des conseils financiers holistiques à leurs clients. Beymount a choisi Equisoft/analyze pour que les conseillers propulsent leur transformation.

Lisez l'étude de cas pour obtenir:

  • Des pistes sur la façon d'augmenter la productivité des conseillers
  • Les stratégies de création d'un centre de conseil centralisé
  • Les clés de la rationalisation des flux de travail, de la centralisation des données et de la productivité des conseillers
Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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