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Les assureurs qui cherchent à développer leurs services de gestion de patrimoine ont besoin d’une technologie numérique qui aidera leurs équipes à donner aux clients des conseils financiers complets. Pour y arriver, un assureur responsable d’activités nord-américaines a eu recours à Equisoft/analyze.
Avec l’aide d’Equisoft/analyze l’assureur a pu accroître ses ventes de façon exponentielle en dotant ses conseillers d’une nouvelle capacité en matière de placement.
Cette étude de cas nous présente la transformation d’un assureur qui s’est donné pour mission de renforcer les capacités de ses conseillers pour offrir une valeur inégalée.
Lisez l’étude de cas pour obtenir :
- des pistes pour augmenter la productivité des conseillers;
- des stratégies pour créer un carrefour centralisé pour les conseillers;
- d’excellents trucs pour simplifier les flux de travail, regrouper les données et accroître la productivité des conseillers.
Le défi #
L’assureur, fondé en 1937, gère des actifs d’une valeur s’élevant à plus de 50 milliards de dollars. Le défi consistait à fournir, aux conseillers comme aux clients, un outil de planification convivial, flexible et évolutif pouvant traiter tous les besoins de gestion de patrimoine, d’assurance vie et de prestations du vivant.
Des capacités numériques complètes avec Equisoft #
Place à la transformation numérique avec Equisoft/analyze. Découvrez comment cette solide plateforme permet de remplir les plus grandes exigences de la planification financière moderne et de fusionner sans peine l’assurance vie, les fonds communs de placement et les outils de gestion de patrimoine complets.
Le pouvoir de l’intégration #
Avec Equisoft, l’assureur a pu procéder aisément à diverses intégrations : d’un flux de travail efficace qui permet d’accélérer l’intégration de la clientèle à la création d’un module portail-client qui transforme le profil de l’investisseur.
Les résultats #
Les outils et la technologie, c’est bien beau, mais les résultats, c’est encore plus important. L’assureur a connu une croissance impressionnante : en peu de temps, ses comptes clients ont fait un bond de 33,3 %.
Envie d’en savoir plus? #
L’étude de cas présente de façon détaillée les décisions stratégiques, les mises en œuvre et les résultats réalisés avec Equisoft/analyze. Consultez sa version intégrale pour en savoir plus sur le parcours de l’assureur.
