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Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients

Étude de cas

Conseillère en assurance-vie, Susan Lee considérait que son approche de la découverte des besoins des clients était essentielle à son succès, mais aussi un goulot d'étranglement inattendu à la croissance qu'elle envisageait pour sa pratique. La solution qu'elle a trouvée a transformé son entreprise.

Lisez l'étude de cas pour obtenir:

  • Des détails sur la façon dont elle a doublé le nombre de produits vendus à chaque client
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Analyse des besoins financiers

Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients

Lisez l'étude de cas pour découvrir comment une conseillère a fait croître son portefeuille après que le distributeur avec lequel elle a travaillé a implémenté Equisoft/plan dans son équipe de conseillers
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Analyse des besoins financiers

Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser

Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.
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Analyse des besoins financiers

Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients

Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.
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