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Pour Susan Lee, conseillère en assurance vie, l’exploration des besoins des clients représentait un pilier de la démarche de vente… mais aussi un frein inattendu à la croissance. Jusqu’à ce qu’elle trouve la solution qui viendrait tout changer.
Lisez l’étude de cas pour en savoir plus :
- Détails sur la façon dont elle a doublé le nombre de produits vendus à chaque client
- Conseils pratiques pour augmenter son efficacité et ses bénéfices
- Conseils pour augmenter considérablement la valeur de son livre d’affaires
Le défi #
Sur le plan professionnel, Susan vise la croissance constante et durable. Mais la concurrence et le durcissement des exigences en matière de conformité l’empêchent de déployer sa pratique en conservant l’approche qu’elle a utilisée jusqu’à maintenant.
Pour se démarquer des autres conseillers dans un contexte de rude concurrence, de vision ambitieuse de croissance et de mesures de conformité de plus en plus strictes, Susan recherche une solution transformative. L’outil qu’il lui faut? Une plateforme révolutionnaire : Equisoft/plan.
Susan se tourne alors vers Equisoft/plan, un outil d’analyse des besoins financiers (ABF) de haut vol. Cette plateforme à l’interface intuitive permet de brosser un portrait financier complet qui rend bien compte des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses des clients. Elle permet aussi de créer un plan financier complet qui comprend de façon simple mais détaillée les placements ainsi que la planification de la retraite, de l’assurance et de la succession.
Approfondir les relations, cerner davantage de besoins #
Avec Equisoft/plan, les processus manuels qui entravent les capacités évolutives laissent place aux processus simplifiés. Adieu, l’époque de la pénible entrée de données et des fastidieux préparatifs en vue des rencontres avec les clients. Maintenant, les conseillers peuvent s’engager directement dans des discussions renseignées et approfondies, qui leur permettront de cerner les besoins des clients et les stratégies pour y répondre. À l’aide d’Equisoft/plan, les conseillers peuvent réimaginer leur flux de travail et, ainsi, obtenir une efficacité et une satisfaction client sans précédent.
Pourquoi cette étude de cas? #
Cette étude montre comment une conseillère a réussi à transformer son approche d’élargissement de la clientèle et à faire croître son entreprise comme jamais auparavant. Découvrez comment Equisoft/plan a aidé Susan Lee à redéfinir ses relations avec la clientèle et à optimiser ses activités.
