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L'évolution du paysage de la distribution des investissements

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Se démarquer des autres conseillers

Pour ce qui est de susciter l’engagement des clients dans les discussions sur la gestion de patrimoine, les conseillers excellent, mais il a été souligné dans plusieurs présentations qu’ils laissaient souvent beaucoup d’autres sujets pertinents de côté.

Les conseillers auraient en effet avantage à parler avec leurs clients des questions financières qui sont importantes pour eux, leur famille et leur entreprise – qu’il s’agisse de soins à long terme, de planification de la relève ou de fiscalité.

Moins courantes mais tout aussi importantes, ces conversations peuvent rehausser de manière surprenante l’expérience client. Grâce à elles, les clients prendront conscience de besoins qu’ils ne soupçonnaient pas – et ce sera un véritable facteur de distinction pour les conseillers. L’excellence dont les clients ne peuvent se passer : voilà la clé pour bâtir une relation de confiance avec eux.

Ce principe est au cœur des pratiques et de la stratégie qu’adoptent les conseillers exceptionnels en matière d’engagement. Ils misent aussi sur les technologies pour évaluer l’ensemble des besoins de leurs clients et proposer des solutions optimales.

Mieux exploiter une ressource rare

Dans le monde des services financiers, l’innovation s’accélère sans cesse. Les acteurs de l’industrie doivent répondre à une question cruciale : comment tirer parti des technologies émergentes ou novatrices pour simplifier leurs pratiques et ainsi consacrer plus de temps aux clients?

À l’échelle de la planète, les technologies nous relient et transforment notre manière de vivre et de travailler… et ce n’est que le début! L’un des conférenciers a souligné qu’aujourd’hui, 4,6 milliards de personnes ont un téléphone branché à Internet.

Ça semble énorme, mais la Terre compte 7,6 milliards d’êtres humains – et on prévoit qu’il pourrait y avoir jusqu’à 3 milliards de téléphones connectés de plus dans cinq ans. Sans compter que pour chaque téléphone branché, huit autres appareils (montres, autos, thermostats, téléviseurs, etc.) sont reliés à ce que l’on appelle l’Internet des objets (IdO).

Ces milliards d’appareils se disputent notre temps, ce qui est parfois à notre avantage – pensons aux technologies qui permettent de servir les clients n’importe où, n’importe quand –, parfois à notre détriment – par exemple quand on se retrouve avec des montagnes de communications futiles ou impertinentes à gérer. Chez Equisoft, nous croyons sincèrement que les technologies devraient éliminer les obstacles, faciliter le travail et libérer du temps – notre ressource la plus précieuse.

Ce que l’avenir nous réserve

Au cours des 5 à 10 prochaines années, les technologies, comme la robotique et l’intelligence artificielle, transformeront notre secteur. Ces avancées nous aideront à prendre de meilleures décisions et nous déchargeront des tâches manuelles à faible valeur. Nous pourrons ainsi passer plus de temps avec nos clients.

Exploitant des quantités phénoménales de données, non seulement les moteurs d’analyse entraîneront la création de solutions novatrices hautement personnalisées, mais ils orienteront aussi les clients et les conseillers vers des comportements et des résultats plus avantageux.

Avec nos partenaires, nous envisageons un avenir où les gains d’efficacité seront tels qu’ils donneront à tous les acteurs de l’industrie la possibilité d’atteindre leur potentiel optimal, au profit d’une expérience dépassant les attentes de leurs clients.

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