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L'invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle?

E-book

Encore du changement à l’horizon pour l’industrie canadienne des services d’investissement aux particuliers.

Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences… Malgré tout, les questions se font plus nombreuses que les réponses.

Depuis près d’un an maintenant, plusieurs clients nous demandent si nous pensons que le phénomène mérite tout ce battage et menace réellement les courtiers et conseillers traditionnels. Le présent document – le second livre blanc d’EquiSoft sur les défis auxquels fait face l’industrie canadienne des services d’investissement aux particuliers – examine les menaces et débouchés potentiels de l’invasion des robots-conseillers.

Ce qu’il faut retenir de la présente étude, c’est que d’après les experts du domaine, l’avenir de l’industrie ne réside ni dans l’ancien modèle de distribution, ni dans le nouveau modèle subversif qu’est la gestion de placement automatisée, mais bien dans un mélange des deux. Les courtiers et les conseillers traditionnels ont une belle occasion de tirer parti des puissantes technologies d’automatisation pour gagner en efficacité, enrichir l’expérience de leurs clients, diversifier leur clientèle et faire croître leurs entreprises. Nous espérons que l’information qui suit saura vous guider et vous éclairer en cette période de profond bouleversement du secteur canadien des services d’investissement aux particuliers.

Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

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