Les profondes perturbations technologiques et les attentes élevées des clients obligent les conseillers d’aujourd’hui à faire peau neuve. Ils doivent redéfinir le rôle traditionnel du conseiller et repenser leur approche pour accroître la productivité, cibler les besoins et créer une expérience client supérieure.
La double accréditation fait partie de la solution. Mais pour exploiter cet atout à son plein potentiel, les conseillers doivent mettre les technologies de produit minimum viable au service d’une nouvelle proposition de valeur.
Dans cet ebook, vous découvrirez comment l’implantation d’un outil CRM intégré conçu pour les conseillers et d’un outil de répartition de l’actif peut vous permettre :
- d’améliorer la gestion de votre cabinet;
- d’accroître votre efficacité;
- de faire des ventes et du marketing plus ciblés pour améliorer le taux de conversion;
- de développer des relations plus solides avec les clients;
- de mieux répondre aux besoins des clients, d’adapter les profils de risque et d’augmenter les ventes.
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