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Simplifier la circulation des données entre tous les acteurs de l’industrie

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Cette année encore, le Canada Sales Congress a connu un franc succès. Les participants étaient comme toujours nombreux, et la journée, bien remplie de présentations offrant une grande diversité de perspectives sur ce qui intéresse le plus les conseillers, les distributeurs et les assureurs à l’heure actuelle.

Les sujets allaient des technologies émergentes jusqu’à l’art de dialoguer avec le client, le tout sous le thème Brilliant Because of the Basics! (Génial grâce aux notions de base).

Automatiser les tâches de base avec brio

Durant la journée ont eu lieu des présentations de grands conseillers nord-américains dont le succès repose sur la parfaite maîtrise des tâches de base. Le message qui en est ressorti : les conseillers peuvent optimiser leur pratique en automatisant ces tâches.

Bon nombre des conférences et de nos discussions portaient sur l’utilisation de la technologie pour automatiser les flux de travail et les processus des conseillers – une façon d’économiser du temps et de l’énergie, d’éviter les maux de tête et de gagner en efficacité.

Parmi les questions les plus intéressantes, notons : comment les conseillers peuvent-ils miser sur la technologie pour passer plus de temps avec leurs clients, à effectuer les tâches de grande valeur qui leur plaisent et qui profitent le plus aux clients? Comment la technologie peut-elle contribuer à révéler les besoins des clients et les occasions à saisir pour les conseillers? Comment peut-elle soutenir, voire automatiser, les stratégies de marketing et le processus de vente?

Voilà exactement le genre de questions qui anime Equisoft. De concert avec nos partenaires, nous cherchons à innover pour proposer des solutions de bout en bout qui aident tous les acteurs de l’écosystème à réaliser des gains d’efficacité et à faire croître leurs affaires.

Nous tâchons d’aider les conseillers à tirer parti de la technologie pour non seulement gagner du temps, mais exceller dans leurs tâches de base. Nous rêvons d’un monde où ils entretiendront, avec efficacité et efficience, des liens à tout coup privilégiés avec leurs clients, où la conformité ne sera plus une source de stress, et où toutes les occasions de vente seront pleinement saisies.

Simplifier la circulation des données entre tous les acteurs de l’industrie

L’adoption d’architectures d’information ouvertes et l’augmentation de la libre circulation des données ouvrent de nouvelles possibilités à tous les échelons de l’industrie. Lors du congrès, nous avons eu d’intéressantes conversations avec des assureurs et des distributeurs sur l’importance d’aider les conseillers à gagner en efficacité et de simplifier la circulation des données pour aider tout le monde à travailler plus efficacement.

Chez Equisoft, nous collaborons avec toutes sortes d’acteurs de l’industrie pour faciliter la circulation de l’information entre les assureurs, les distributeurs, les conseillers et les clients. Dans une situation idéale, les données peuvent passer sans problème des systèmes des assureurs jusqu’aux plateformes d’arrière-guichet des agents généraux et aux portails des conseillers, puis aux logiciels CRM et d’analyse des besoins financiers des conseillers – ce qui accélère la vente et les activités connexes, tout comme le rythme de l’innovation.

Un bel exemple? Notre récente acquisition d’AGEman Solutions, qui nous a apporté un ensemble complet de solutions de bout en bout pour le domaine de l’assurance. Equisoft/centralize offre aux distributeurs un lien plus direct avec les systèmes des assureurs, leur permettant de transférer efficacement les données clients au bon endroit et au bon moment. C’est une addition tout indiquée à notre généreuse gamme de solutions, qui s’étend des systèmes d’administration des polices comme OIPA jusqu’à nos outils de première ligne Equisoft/apply et Equisoft/illustrate.

Avec nos partenaires, nous tâchons sans relâche d’aligner les intérêts de toutes les parties, de simplifier la circulation des données et la communication, et de fournir les outils dont chacun a besoin pour servir au mieux le client.

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