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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Le Globe and Mail choisit Equisoft pour moderniser sa plateforme pour conseillers ProStation
Equisoft, chef de file mondial en solutions d'affaires numériques pour l'assurance et la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer que le Globe and Mail lui a confié le mandat de revitaliser son portail Globe Advisor ProStation.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Equisoft et Humania Assurance collaborent pour offrir une nouvelle solution technologique aux conseillers financiers
Equisoft a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution innovante développée en collaboration avec Humania Assurance.Lire le Communiqué de presse -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Equisoft décroche le prix du meilleur partenaire de services de l'industrie
Equisoft a eu l'honneur de remporter le Radius Financial Education Award for Industry Service Provider of the Year, présenté lors de l'édition 2019 des Wealth Professional Awards à Toronto.Lire le Communiqué de presse -
Analyse des besoins financiers
Une future génération de conseillers en services financiers se prépare au Cégep de Sainte-Foy grâce au logiciel Equisoft/plan
Cette entente scelle la décision du Cégep d'adopter le logiciel Equisoft/plan (auparavant Kronos ABF) comme plateforme de planification financière pour son programme Techniques de services financiers et d'assurances.Lire le Communiqué de presse -
Analyse des besoins financiers
Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients
Lisez l'étude de cas pour découvrir comment une conseillère a fait croître son portefeuille après que le distributeur avec lequel elle a travaillé a implémenté Equisoft/plan dans son équipe de conseillersLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
Comment un conseiller expert a augmenté son efficacité et fait croitre ses ventes de 30% avec un CRM axé sur les conseillers
Voyez l'impact sur un conseiller lorsque le MGA avec lequel il a travaillé a implémenté Equisoft/connect auprès de sa force de conseillersLire l' Étude de cas -
Productivité des conseillers
8 Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers
Une productivité accrue peut améliorer la satisfaction et permettre aux conseillers de réaliser leur vision de leur pratique. Obtenez 8 conseils pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité globaleLire l' Article -
Productivité des conseillers
La technologie permet une nouvelle approche du rôle de conseiller
Thoughts based on Equisoft Insights and the Evolution Revolution Report: • How can advisors keep the pipeline full—in disrupted times? • How can advisors leverage tech to redefine their role? • How do they create sustainable growth?Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser
Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.Lire l' Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Le guide complet du conseiller pour stimuler les affaires
Les profondes perturbations technologiques et les attentes élevées des clients obligent les conseillers d’aujourd’hui à faire peau neuve. et créer une expérience client supérieure.Lire l' E-book -
Analyse des besoins financiers
Repenser les ABF pour accélérer la croissance des conseillers et des distributeurs
Découvrez comment les leaders de l'assurance peuvent aider les conseillers à repenser les ABF et découvrir les possibilités de développer facilement et de manière significative les pratiques des conseillers.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet
Exploitez tout le potentiel de votre pratique en apprenant la précieuse technique de la vente croisée dans notre dernier guide numérique.Lire l' E-book -
Analyse des besoins financiers
Leaders de l’assurance : quand la conformité rapporte beaucoup d’argent… quatre fois plutôt qu’une
En recadrant la conformité comme source de revenus plutôt que comme centre de coûts, les conseillers peuvent créer de fantastiques expériences clients et améliorer leurs pratiques d’affaires, tout en respectant les droits de leurs clients.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
3 lentilles qui pourraient transformer votre pratique
Prendre du recul et examiner votre entreprise à l’aide des lentilles du temps, de la technologie et des gens peut avoir un effet incroyable sur vos activités.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise
L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
L'évolution du paysage de la distribution des investissements
Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.Lire l' Article -
Productivité des conseillers
3 étapes pour mettre en œuvre une stratégie marketing dans le cadre de vos activités professionnelles
L’adoption d’une approche stratégique pour vos initiatives marketing est l’une des façons les plus efficaces pour vous et votre personnel de trouver des clients potentiels intéressants, de solidifier votre image de marque et d’étoffer votre carnet d’affaires.Lire l' Article -
Propositions et signatures électroniques
Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers
À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.Lire l' Article
