Equisoft pour les conseillers en assurance

Cette gamme de produits numériques, conçue spécifiquement pour les besoins des conseillers en assurance, vous aide à générer et à gérer des pistes, à vous démarquer de la concurrence et à créer une expérience client exceptionnelle.

La boîte à outils du conseiller moderne


Première ligne

Courtiers en valeurs mobilières

Améliorez l’expérience client et votre productivité

Complétez vos analyses des besoins financiers par des recommandations de placement détaillées tout en éliminant des tâches fastidieuses qui vous détournent de votre but : offrir une expérience client moderne et exceptionnelle.

Des analyses à la conception de portefeuille, Equisoft/analyze pour conseillers réunit tout ce qu’il vous faut pour créer des propositions de placement qui feront de vous un allié précieux pour vos clients.

CRM pour les conseillers financiers

Des relations clients qui demandent moins d’effort

Automatisez les aspects terre-à-terre, mais néanmoins importants, de la gestion de la relation client (CRM) pour vous concentrer sur ce qui produit le plus de valeur.

Destiné aux professionnels de l’assurance, l’outil CRM Equisoft/connect synchronise automatiquement les données sur les clients et les polices pour tous les assureurs. Cette fonction révolutionnaire génère une vue à 360 degrés du client qui vous permet d’évaluer ses besoins en quelques secondes.

Financial planning solution software

Assurez une planification financière concurrentielle et conforme

Retirez le facteur complexité de la planification financière et facilitez vos activités de conformité grâce à un outil convivial, flexible et abordable.

Equisoft/plan vous guide dans la création d’un portrait financier complet pour vos clients, en plus de vous proposer des recommandations pour l’avenir et d’automatiser les activités de conformité.

Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre pratique

Faites passer votre entreprise au niveau supérieur

Découvrez les analyses d’Equisoft, une vraie mine d’idées, de solutions et d’inspiration pour les conseillers en assurance.

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Analyse des besoins financiers

Repenser les ABF pour accélérer la croissance des conseillers et des distributeurs

Découvrez comment les leaders de l'assurance peuvent aider les conseillers à repenser les ABF et découvrir les possibilités de développer facilement et de manière significative les pratiques des conseillers.
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Productivité des conseillers

Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise

L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.
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Propositions et signatures électroniques

Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers

À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.
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