Equisoft pour les banques et les comptes nationaux

Nos solutions d’assurance conçues pour les banques et les comptes nationaux facilitent le suivi des ventes et des clients et aident à maximiser la valeur d’un client dans tous les secteurs.

 

Boîte à outils en assurance pour les banques et les comptes nationaux


Arrière-guichet

Insurance agency management

Optimisez vos efforts de prospection

Alimentez et gérez vos filières de clients potentiels en assurance et en investissement dans tous les secteurs pour favoriser le développement des affaires.

Equisoft/centralize offre aux banques et aux comptes nationaux une solution moderne pour le suivi de la production et des démarches de vente des agents.

3 solutions apportées par les systèmes de gestion d’agence modernes aux plus grands défis des banques et des comptes nationaux en assurance vie

Première ligne

CRM pour les conseillers financiers

Augmentez le rythme de vente

Offrez aux conseillers et aux directeurs relationnels une vue à 360 degrés de leurs portefeuilles.

Equisoft/connect maximise la clarté et la productivité grâce à des fonctions de gestion des prospects, de segmentation intelligente de la clientèle et d’automatisation des tâches.

Wealth planning software

Une planification financière efficace

Offrez aux conseillers un outil d’analyse des besoins financiers performants qui les aidera à identifier les besoins en produits d’assurance et de planification de retraite.

Equisoft/plan profitera aux conseillers tant débutants que chevronnés en leur offrant un processus de gestion de patrimoine structuré intégrant les produits d’assurance et de placement.

Chaque jour, nous aidons des organisations comme la vôtre à atteindre leurs objectifs.

BMO Insurance Logo
Scotiabank logo
Edward Jones logo
Desjardins logo

Propulsez votre entreprise

Equisoft au service des banques et des comptes nationaux : idées, solutions et inspiration.

Server City 1920x1080

Système d'administration des polices

Transformation des TI dans l'assurance-vie, la bancassurance et la gestion de patrimoine en Inde

Consultez les principales conclusions de Rana Biswas lors de la table ronde d'Equisoft à Mumbai, en Inde, notamment : les défis créés par les systèmes existants et le point de vue des DSI sur la voie à suivre pour la transformation informatique des services financiers.
Lire l' Article
Cross Sell Handshake 3840x1540 01

Analyse des besoins financiers

Comment créer un système de vente croisée efficace pour votre cabinet

Exploitez tout le potentiel de votre pratique en apprenant la précieuse technique de la vente croisée dans notre dernier guide numérique.
Lire l' E-book
Business Man Running To Flag On The City 1920x1080

Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

L'évolution du paysage de la distribution des investissements

Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.
Lire l' Article

Return to top