Equisoft pour courtiers en valeurs mobilières

Notre technologie pour courtiers en valeurs mobilières facilite le travail des conseillers, autant sur le plan de l’efficacité que sur celui de la conformité ou de l’analyse des recommandations, grâce à des fonctions prédéfinies ou personnalisées.

 

Pensé pour vous


Courtiers en valeurs mobilières

Rehaussez la productivité de vos conseillers

Donnez à votre équipe les meilleurs outils statistiques pour ses propositions de placement et ses plans de gestion de patrimoine.

Equisoft/analyze pour conseillers est une solution complète qui fait de l’évaluation des besoins du client le point de départ d’une relation client-conseiller fructueuse.

Comment les distributeurs et les courtiers peuvent prospérer dans le nouveau monde

Nous avons passé les 25 dernières années à perfectionner notre suite de solutions de planification financière et travaillé avec des centaines de courtiers pour leur fournir les bons outils qui leur permettent de faire une différence pour les conseillers et leurs clients.

Jonathan Georges

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft

Propulsez votre entreprise

L’équipe d’Equisoft met son expérience et ses connaissances à votre service.

Customer Projection Screen 1920x1080

Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers

Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.
Lire l' Article
Business Man Running To Flag On The City 1920x1080

Productivité des conseillers

L'évolution du paysage de la distribution des investissements

Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.
Lire l' Article
Boat Top 1920x1080

Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Simplifier la circulation des données entre tous les acteurs de l’industrie

Cet article présente les grandes idées à retenir du Canada Sales Congress 2019 : comment se servir de la technologie pour gagner en efficacité, simplifier la circulation des données entre les assureurs, les distributeurs, les conseillers et les clients, etc.
Lire l' Article

Return to top