Equisoft pour la gestion de patrimoine

Nos solutions intégrées, spécialement conçues pour les sociétés de gestion de patrimoine, apportent une valeur ajoutée grâce à des outils de gestion de données, d’analyse et de rapports sur l’exposition, le risque et le rendement des portefeuilles.

La boîte à outils du gestionnaire de patrimoine de demain

Première ligne

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Les relations au service des ventes

Offrez aux réseaux de distribution, aux courtiers et aux conseillers les outils et les connaissances qui les aideront à augmenter leurs revenus.

Equisoft/analyze pour conseillers révolutionne la façon de travailler avec les courtiers et les conseillers. Il fait briller votre gramme de fonds en exposant ses avantages concurrentiels.

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Une vitrine pour les grossistes et les produits

La solution par excellence pour les équipes de vente, avec des analyses des portefeuilles et des fonds qui font ressortir leur proposition de valeur unique.

Equisoft/analyze pour grossistes simplifie l’écosystème de vente en intégrant, de manière fluide, l’information sur les produits de placements provenant de sources de données externes, de vos propres bases de données, de votre système de gestion de la relation client et de vos outils de production de rapports.

L'évolution du paysage de la distribution des investissements pour les gestionnaires d'actifs

Nous avons travaillé avec certains des plus grands acteurs de l’industrie pour concevoir une plateforme de vente optimale qui aide les gestionnaires d'actifs à positionner efficacement leurs solutions d'investissement auprès des conseillers financiers.

Jonathan Georges

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine, Equisoft

Les solutions de gestion de patrimoine d'Equisoft sont reconnues dans toute l'industrie

Propulsez votre entreprise

Consultez les articles d’Equisoft remplis d’idées, de solutions et de sources d’inspiration.

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Productivité des grossistes

La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds

Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.
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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers

Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnalisé
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Productivité des grossistes

3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste

Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.
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